Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Agen

Avec plus de 32 000 habitants, Agen dans le Lot-et-Garonne (47) est le centre de l’agglomération éponyme, laquelle est riche de plus de 102 000 habitants. Cette ville à taille humaine est d’autant plus attrayante qu’elle se caractérise par son dynamisme économique et sa qualité de vie. Le réseau de transports publics y est parfaitement développé et d’une grande efficacité. Les services de proximité sont nombreux et variés, des écoles, collèges et lycées, aux hôpitaux et commerces en tous genres.

S’y ajoute un prix du foncier très abordable, plus encore s’il est servi par des options de défiscalisation avantageuse dans le cadre de la mise en place de stratégies patrimoniales personnalisées. Sur la base d’un prix moyen de l’immobilier de 1 600 € le m², les opportunités de développer une stratégie immobilière sont nombreuses. Les Agenais de souche, comme les nouveaux arrivants sont à l’affût des diverses options en la matière. Ils se font souvent accompagner par un conseiller fiscal immobilier pour mettre en place des stratégies d'investissement globales.

Car, Agen est aussi une destination touristique par excellence du fait de sa situation et de son climat tempéré. Le TGV permet de rejoindre la ville des pruneaux en 3 heures depuis Paris ; tandis que Toulouse et Bordeaux sont à 70 minutes de route. La construction de la nouvelle ligne à grande vitesse va permettre de réduire encore la durée de ces trajets : la capitale sera accessible en 2 h 45 mn ; les deux grandes métropoles du Sud-Ouest en 30 minutes.

L’installation des entrepreneurs dans cette belle commune de Nouvelle-Aquitaine est encouragée par le recours à la plateforme départementale Agen Entreprendre. Cette dernière accompagne les néo entrepreneurs dans leur projet de création ou de reprise d’une entreprise locale. Les grandes entreprises ne sont pas en reste, puisque de grands noms de la chimie, de la pharmacie et de l’agroalimentaire ont choisi Agen pour en faire leur siège social. Elles sont incitées en cela par la politique municipale qui consiste à laisser inchangé le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Enfin, force est de constater qu’avec plus de 25 % de retraités la communauté d’Agen est un lieu où il fait bon vivre. Qui mieux qu’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) pour optimiser la structuration patrimoniale dans une optique de préparation de la retraite ? Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) possède une expertise d’ensemble en matière de planification financière, depuis l'investissement dans l'immobilier locatif jusqu’à la transmission de patrimoine, en passant par des conseils sur une gamme diversifiée de produits financiers. Son objectif est guidé par le souci de préserver et d’augmenter le capital de ses clients, tout en veillant à sécuriser l’avenir financier de ces derniers.

Voici le top 5 des conseillers en gestion de patrimoine à Agen

Finance Conseil

Finance Conseil, fondé en 2006 à Angers, est situé au 2 Rue Olivier de Serres, 49070 Beaucouzé. Le cabinet se positionne en tant que courtier en crédit immobilier. Son processus complet comprend plusieurs étapes : de la préparation du projet à la recherche de l'offre de prêt la plus avantageuse, en passant par la constitution du dossier. Leur approche met l'accent sur l'accompagnement personnalisé, offrant un soutien sur toutes les facettes du crédit immobilier.

Finance Conseil adopte une vision globale des besoins de ses clients. Ainsi, agit-il comme conseiller financier, facilitateur de financement et soutien tout au long de la mise en place du projet. Son objectif consiste à aider les particuliers à réaliser leur projet immobilier dans les meilleures conditions possibles, en fournissant des solutions adaptées à chaque situation.

En outre, l'entreprise s'engage activement sur le plan sociétal. Elle adopte des pratiques responsables et contribue positivement à la société et à la communauté locale.

Abeille Assurances

Abeille Assurances propose une gamme complète de solutions en assurance, protection, épargne et retraite, adaptées aux besoins des professionnels, des entreprises et des acteurs agricoles. Leurs services incluent notamment l'assurance responsabilité civile professionnelle, la multirisque professionnelle et l'assurance auto, offrant une protection complète contre les risques professionnels et les dommages matériels. Ils proposent également des solutions de protection juridique professionnelle pour garantir une assistance juridique en cas de litige.

En matière de santé et de prévoyance, Abeille Assurances offre des solutions complémentaires adaptées aux besoins individuels de chaque client. Leurs offres incluent des complémentaires santé pour une couverture optimale des frais médicaux, ainsi que des solutions de prévoyance individuelle pour assurer une protection financière en cas d'invalidité ou de décès.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Agen, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

FAP Invest

FAP Invest offre une gamme complète de solutions d'investissement, couvrant à la fois les investissements financiers, immobiliers et les stratégies de défiscalisation. Les investissements financiers comprennent l'assurance vie, le Plan d'Épargne Retraite Individuel (PERIN), le contrat de capitalisation, le Plan d'Épargne en Actions (PEA), le private equity et le crowdfunding immobilier. Les investissements immobiliers incluent les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), les dispositifs de la loi Pinel et Denormandie, le LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel), le dispositif Malraux et la loi VIR, le déficit foncier, la nue-propriété et les monuments historiques.
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En matière de défiscalisation, FAP Invest propose des options telles que les FIP (Fonds d'Investissement de Proximité) et FCPI (Fonds Communs de Placement dans l'Innovation), la loi Girardin, les SOFICA (Société pour le Financement de l'Industrie cinématographique et audiovisuelle), le Plan d'Épargne Retraite Individuel (PERIN) et le Groupement Foncier Forestier. FAP Invest propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients, en leur offrant un large éventail d'options pour diversifier et optimiser leurs investissements, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux attractifs.

Groupe Quintésens

Le Groupe Quintésens vous accompagne pour optimiser votre stratégie patrimoniale et fiscale en vous proposant des solutions de défiscalisation adaptées à votre situation.

Leurs conseils en placements financiers vous aident à dynamiser votre épargne en trouvant le parfait équilibre entre risque et rendement, afin de maximiser vos profits.

En vous aidant à constituer dès maintenant un patrimoine financier ou immobilier, ils vous aident à préparer l'avenir et à sécuriser vos actifs pour les générations futures.

De plus, le Groupe Quintésens vous assiste dans la mise en place d'une stratégie de transmission du patrimoine, vous permettant ainsi de planifier efficacement la transmission de vos biens à vos héritiers dans le respect de vos souhaits et des dispositions légales en vigueur.

Avec leur expertise et leur approche personnalisée, le Groupe Quintésens vous offre un accompagnement complet pour atteindre vos objectifs patrimoniaux et financiers.

GAN Patrimoine

GAN Patrimoine propose une gamme variée de produits et services pour répondre aux besoins en assurance vie, en épargne retraite, en assurance prévoyance famille et en succession/transmission de patrimoine.

Leur offre d'assurance vie comprend GAN Patrimoine Évolution, ainsi que des contrats de capitalisation et la possibilité d'investir en assurance vie luxembourgeoise.

Ils proposent également des solutions d'investissement immobilier, notamment via la Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) et le dispositif Pinel, ainsi que des investissements en location meublée non professionnelle et en nue-propriété.

Pour la retraite, GAN Patrimoine offre des solutions telles que le Plan d'Épargne Retraite (PER) et l'épargne salariale via le PERCOL (Plan d'Épargne Retraite Collectif) et le Plan d'Épargne Entreprise (PEE).

En matière d'assurance prévoyance famille, ils proposent des contrats couvrant le décès, l'assurance emprunteur et des contrats de prévoyance pour protéger financièrement la famille en cas d'imprévus.

Enfin, pour la succession et la transmission de patrimoine, GAN Patrimoine offre des conseils et des solutions pour optimiser la transmission du patrimoine familial selon les objectifs et les besoins spécifiques de chaque client.