Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Nice

Nice, située sur la Côte d'Azur en France, est une ville qui regorge de charme et d'atouts. Forte de sa beauté naturelle, de son climat agréable et de son marché immobilier dynamique, favorable aux investissements, cette ville profite aussi d'un riche patrimoine culturel. Celui-ci se reflète d'ailleurs dans son architecture, ses monuments, sa vieille ville aux ruelles pittoresques ou encore son atmosphère authentique.

Par sa vie culturelle vibrante, son accès facilité par son aéroport international et son dynamisme économique, Nice attire de nombreux investisseurs et professionnels. Les entrepreneurs, les familles ou les jeunes actifs y sont sans cesse plus nombreux, cherchant des solutions d'investissement adaptées à leur situation.

Dans ce contexte, les conseillers en gestion de patrimoine à Nice sont aussi des acteurs économiques de premier choix. Ces professionnels offrent des conseils personnalisés et un accompagnement stratégique, travaillant avec des clients de tous horizons pour les aider à mieux préparer l'avenir et à faire fructifier leurs placements financiers.

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Malek Ziane

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B*Capital

B*Capital se distingue comme étant un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine à Nice. Fondé sur des principes d'excellence, d'intégrité et d'engagement envers les clients, B*Capital offre une expertise solide et des solutions patrimoniales complètes, incluant des stratégies d'investissement et de fiscalité, dans son domaine d'activité.

Son équipe de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, composée de professionnels chevronnés, combine des connaissances approfondies des marchés financiers, de la fiscalité, de l'assurance et de la planification financière. Cette pluridisciplinarité leur permet de créer des stratégies sur-mesure, parfaitement adaptées au profil de chaque client, en intégrant une large gamme de produits financiers et d'assurances adaptés.

Les prestations proposées par B*Capital ne se limitent pas à la gestion traditionnelle de portefeuille. Le cabinet s'engage également dans l'optimisation fiscale de ses clients en s'appuyant sur des dispositifs favorisant la défiscalisation. B*Capital veille ainsi à explorer chaque possibilité qui permettrait à ses clients de réaliser des économies substantielles sur leurs impôts, tout en gardant un œil attentif sur leurs objectifs financiers globaux.

Les prestations proposées par B*Capital ne se limitent pas à la gestion traditionnelle de portefeuille. Le cabinet s'engage également dans l'optimisation fiscale de ses clients en s'appuyant sur des dispositifs favorisant la défiscalisation. B*Capital veille ainsi à explorer chaque possibilité qui permettrait à ses clients de réaliser des économies substantielles sur leurs impôts, tout en gardant un œil attentif sur leurs objectifs financiers globaux.

La philosophie de B*Capital repose sur une approche personnalisée et une stratégie d'analyse des objectifs ou des besoins spécifiques de chaque interlocuteur. B*Capital se distingue aussi par son éventail de services de gestion de patrimoine. De la gestion de portefeuille à la planification successorale en passant par la retraite, la transmission de patrimoine et la protection, le cabinet offre une panoplie complète de solutions patrimoniales pour répondre à sa clientèle.

De manière générale, notez que B*Capital ne se contente pas d'offrir des conseils ponctuels. Ses conseillers en gestion de patrimoine indépendants à Nice offrent un accompagnement constant, s'engagent à rester aux côtés de leurs clients au fil des changements de la vie et des évolutions du marché, ajustant alors leurs stratégies d'investissement pour garantir leur parfaite satisfaction de façon durable.

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Primonial

Primonial se positionne comme une autre référence en matière de gestion de patrimoine et d'investissement sur la Côte d'Azur.

Cette société réunit des professionnels compétents dans divers domaines, tels que la gestion d'actifs, la gestion de portefeuille, la planification fiscale, la retraite, l'assurance et la prévoyance. Cette expertise multidisciplinaire permet à Primonial d'offrir des solutions intégrées et sur-mesure, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, en prenant en compte leur situation financière et patrimoniale.

Comme beaucoup de grands cabinets, Primonial se conforme aux principales certifications de gestion de patrimoine telles que CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et COSBP (Courtier en Opérations Bancaires et Services de Paiement). Ces agréments garantissent non seulement la qualité de leurs services, mais aussi la sécurité et la confiance des clients dans le cadre de leurs investissements financiers.

L'approche de Primonial repose avant tout sur la personnalisation. Au sein de ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine niçois, chaque client est unique, avec des objectifs et des aspirations spécifiques. Les conseillers de Primonial collaborent étroitement avec chacun d'eux pour comprendre chaque situation financière, chaque projet et chaque profil risque. Cette compréhension approfondie forme le socle de toutes les stratégies de gestion de patrimoine établie, incluant des placements financiers et des solutions de transmission. Primonial se distingue ensuite par la variété de ses solutions patrimoniales et de défiscalisation.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans, en offrant des solutions patrimoniales adaptées à chaque situation entrepreneuriale et personnelle.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, offrant une expertise professionnelle, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales). En plus des services de base que nous proposons, nous mettons désormais à disposition des clients un service de consultation gratuite pour l'analyse de leur situation fiscale actuelle. Grâce à ce service, nos experts étudient en détail les déclarations fiscales passées et proposent des ajustements pour maximiser l'efficience fiscale sans coût supplémentaire pour la première session d'évaluation.

En plus des services de base que nous proposons, nous mettons désormais à disposition des clients un service de consultation gratuite pour l'analyse de leur situation fiscale actuelle. Grâce à ce service, nos experts étudient en détail les déclarations fiscales passées et proposent des ajustements pour maximiser l'efficience fiscale sans coût supplémentaire pour la première session d'évaluation.

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente, la transmission stratégique de patrimoine entre les générations, et des solutions de défiscalisation. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit, en immobilier et en assurance pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Nice, à Paris, dans les Alpes ou partout en France, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations personnalisées.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement financier n'est pas triplé. Cette garantie, soutenue par notre assurance qualité, témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous gratuit pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider avec nos stratégies d'investissement à atteindre vos objectifs financiers.

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Tetra Finance

Tetra Finance est un cabinet de gestion de patrimoine géré par Patrick LO SCHIAVO, expert en gestion de patrimoine, diplômé de l’AUREP, reconnu comme l’un des meilleurs organismes de formation en gestion de patrimoine en France. Grâce à son expertise, Tetra Finance propose des stratégies d'investissement et des solutions patrimoniales adaptées à chaque client.

Doté d'une solide expérience professionnelle de plus de 20 ans, Patrick LO SCHIAVO s'appuie désormais sur une équipe de conseillers en gestion de patrimoine indépendants et experts, à pied d'œuvre pour proposer à ses clients la meilleure approche patrimoniale globale, incluant des placements financiers et des solutions de défiscalisation.

Tetra Finance propose un accompagnement spécifique pour les investisseurs immobiliers en expliquant les principales lois de défiscalisation disponibles, telles que la Loi Pinel. Cette offre inclut une assistance pas-à-pas pour le montage de dossier et une aide personnalisée dans le choix des meilleurs placements en fonction des objectifs de défiscalisation.

Tetra Finance propose un accompagnement spécifique pour les investisseurs immobiliers en expliquant les principales lois de défiscalisation disponibles, telles que la Loi Pinel. Cette offre inclut une assistance pas-à-pas pour le montage de dossier et une aide personnalisée dans le choix des meilleurs placements en fonction des objectifs de défiscalisation.

Chez Tetra Finance, tous les aspects du patrimoine sont analysés, qu'il s'agisse des placements financiers, de la fiscalité, de la retraite, de la transmission ou de l'immobilier. Dans ce contexte, la relation humaine prime avant tout. Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants de Nice de Tetra Finance proposent une approche personnalisée, un suivi constant et une écoute attentive, mettant en œuvre leur expertise pour développer des solutions patrimoniales sur mesure et des stratégies d'investissement efficaces.

Tetra Finance est avant tout réputé pour son respect des dispositions réglementaires et de la déontologie, sa loyauté envers les intérêts de ses clients, son expertise en droit et fiscalité, et son adaptabilité.

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Quintésens

Implanté sur la célèbre promenade des Anglais, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Quintésens de Nice a été créé en 2016. Néanmoins, cette agence appartient à un groupe de plus grande envergure, lui-même fondé en 2009. Depuis cette date, Quintésens accompagne ses clients dans tous leurs projets patrimoniaux et fiscaux, tant dans leur envie de réduire leurs impôts grâce à des solutions de défiscalisation que de placer leur argent dans des investissements diversifiés, de préparer leur retraite ou de transmettre leur patrimoine de manière optimale.

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine de Nice fait partie d'un groupe de 19 agences réparties dans toute la France. Grâce à ce large réseau, Quintésens intervient au plus près des Français et offre un suivi de proximité, fournissant des stratégies d'investissement et des solutions patrimoniales personnalisées.

Chaque client profite d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant attitré, bénéficiant d'une expertise professionnelle adaptée à ses besoins. Celui-ci ambitionne alors clairement de proposer un suivi sur le long terme, en toute transparence. L'agence de Nice de Quintésens mise pour cela sur une écoute attentive, une considération de chaque projet et une confidentialité absolue, assurant ainsi un accompagnement de qualité et des conseils personnalisés.

Enfin, notez que le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Quintésens a remporté, en 2022, et pour la sixième année consécutive, le palmarès Champions de la croissance réalisé par Les Echos en partenariat avec l’institut Statista, et récompensant les entreprises les plus inspirantes, dynamiques et performantes de France, tous secteurs confondus.

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FAQ

Quel est le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine varie mais est généralement basé sur des honoraires horaires, allant de 100 à 500 € HT par heure, avec une moyenne autour de 200 € HT par heure. Ils peuvent également facturer des forfaits pour des missions spécifiques ou percevoir des rétrocessions sur les produits financiers et immobiliers recommandés .

Qui peut m'aider à gérer mon patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à gérer votre patrimoine. Il est un expert qui vous assiste dans la planification financière, l'optimisation fiscale, la gestion des risques, la planification successorale, et le choix de placements financiers et immobiliers adaptés à vos besoins et objectifs .