Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Nantes

Parmi les villes de France à l’économie la plus dynamique, la ville de Nantes, située sur la Loire, se hisse à la troisième position du classement. La capitale historique de la Bretagne se distingue par sa qualité de vie, son dynamisme économique sur le marché immobilier et la richesse de son patrimoine culturel.

Nombreux sont les Nantais qui font confiance à un professionnel en gestion de patrimoine pour bénéficier de conseils avisés et mettre en œuvre des stratégies d’investissement adaptées à leur situation actuelle et à leurs objectifs patrimoniaux.

Au travers de cet article, découvrez la liste des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Nantes, des gestionnaires professionnels prêts à vous offrir des solutions personnalisées pour faire fructifier vos placements et votre patrimoine.

Gagner plus sans travailler plus ?
C'est possible !

Une stratégie fiscale et patrimoniale sur-mesure qui vous profite au niveau professionnel et personnel.
Plus de 200 dirigeants, entrepreneurs & libéraux m'ont déjà fait confiance !

Malek Ziane

FONDATEUR ET GÉRANT DE NOUN PARTNERS

Contactez nous

‍

Nalo

En deuxième position de ce classement des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Nantes, laissez-nous vous parler plus en détails de Nalo. Nalo est un cabinet de gestion de patrimoine qui se distingue par son approche digitalisée et ses solutions financières innovantes. Il a su réinventer la gestion pilotée des investissements patrimoniaux pour permettre à ses clients de bénéficier d’une gestion individualisée, d’une partie conseil haut-de-gamme et sur mesure, et d’une sécurisation progressive de leur capitalisation.

Ce conseiller en gestion d'investissement se concentre autour de deux produits phares : l’assurance-vie et le PER. Investir avec Nalo, c’est plutôt simple ! Après avoir défini vos objectifs d’investissement et de placement patrimonial grâce à l'écoute attentive de nos experts financiers, il vous suffit de simuler votre projet pour que ce conseiller en gestion de patrimoine à Nantes puisse élaborer pour vous une stratégie de gestion sur-mesure en tenant compte de votre situation actuelle, de votre profil d’investisseur et de la valeur de votre portefeuille d’investissement. Par la suite, vous serez amené à souscrire une solution digitalisée en ligne de manière simple et rapide.

Enfin, Nalo s’occupe d’assurer la gestion et le suivi de votre épargne pour piloter vos investissements de manière efficace. Pour s’assurer de la bonne gestion de vos placements patrimoniaux, la stratégie de Nalo s’articule notamment autour d’une méthode de gestion du patrimoine influencée par les prix Nobel de l’économie et une technologie permettant de sécuriser les investissements. En tant que gestionnaire de patrimoine professionnel, Nalo offre des solutions financières sur mesure et assure une protection de haute qualité pour vos actifs. Un autre point crucial à considérer est que Nalo respecte scrupuleusement la réglementation pour protéger les intérêts de ses clients avec confiance et garantir la sécurité de leurs informations sensibles.

‍

Bertrand-Demanes

Le cabinet de conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Nantes Bertrand-Demanes, reconnu pour son expertise fiscale, fait partie des incontournables de notre sélection et inspire confiance parmi les professionnels.

Il se distingue par sa large palette de solutions et de produits, allant de l’investissement immobilier et des placements financiers à la préparation de votre retraite et à la gestion fiscale de votre patrimoine. Bertrand-Demanes vous offre un accompagnement complet et en accord avec vos objectifs de vie.

Son objectif est d’accompagner ses clients au travers d’une méthode unique de gestion patrimoniale. La première étape de cette méthode consiste en un rendez-vous téléphonique permettant à cette équipe d’experts de comprendre vos besoins financiers. Puis, un rendez-vous en présentiel est fixé de manière à vous présenter les solutions adaptées qui s’offrent à vous et à opérer une étude personnalisée. Par la suite, le cabinet Bertrand-Demanes s’occupe du suivi et de l’accompagnement de vos projets d’investissement immobilier, de défiscalisation et de placement de votre épargne. En tant que cabinet stratège en rentabilité immobilière à Nantes, les valeurs des conseillers Bertrand-Demanes s’articulent autour de l’expertise, de la proximité, de leur fine connaissance du marché, de la transparence des prix et de la confiance de leurs clients.

Une autre dimension essentielle de leurs services est la relation à long terme qu'ils nouent avec leurs clients, basée sur l'écoute et la confiance, veillant à une évaluation continue et à une adaptation flexible aux besoins évolutifs de votre patrimoine patrimonial et financier.

‍

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, votre gestionnaire de patrimoine de confiance, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine patrimonial, en fournissant des solutions personnalisées depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine indépendants en France, selon le Magazine Décideurs, grâce à notre expertise professionnelle et à la confiance que nous inspirons.

Notre approche est profondément personnalisée, intégrant à la fois les enjeux professionnels tels que l'optimisation fiscale de votre entreprise et les enjeux personnels comme les optimisations patrimoniales, afin de fournir des solutions complètes à nos clients professionnels et particuliers.

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente, les placements stratégiques et la transmission patrimoniale entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable, offrant des solutions adaptées à chaque situation patrimoniale de nos clients professionnels.

Plusieurs de nos clients sont basés à Nantes, la ville dynamique du département de la Loire-Atlantique, et nous sommes disponibles à distance ou sur place à Nantes pour des consultations personnalisées.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement financier n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences en gestion patrimoniale et de notre engagement à vos côtés pour assurer la réussite de vos investissements.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux, bénéficier de conseils personnalisés et découvrir comment nos solutions professionnelles peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Notre équipe vous assure une offre de services de gestion de patrimoine qui s'aligne sur les standards de protection des données les plus élevés, en conformité avec la réglementation RGPD, afin de garantir la confidentialité et la sécurité de vos informations personnelles et financières.

Gagner plus sans travailler plus ?
C'est possible !

Une stratégie fiscale et patrimoniale sur-mesure qui vous profite au niveau professionnel et personnel.
Plus de 200 dirigeants, entrepreneurs & libéraux m'ont déjà fait confiance !

Malek Ziane

FONDATEUR ET GÉRANT DE NOUN PARTNERS

Contactez nous

‍

Opti Finance

Depuis plus de 30 ans, ce cabinet de conseillers en gestion de patrimoine indépendant à Nantes accompagne à la fois les professionnels et les particuliers dans l’optimisation de leur stratégie patrimoniale, financière et immobilière, en fournissant des solutions de confiance adaptées à chaque projet.

Opti Finance vous propose son expertise en matière de gestion de patrimoine, de conseil en investissement financier, de conseil aux entreprises et de conseil en investissement immobilier. Ses missions s’articulent autour de la confiance, de l’expertise, du conseil, de la transparence et de l’engagement envers ses clients. Afin de vous aider à concrétiser vos projets les plus ambitieux, Opti Finance met au profit de ses clients de nombreuses solutions financières et patrimoniales. Les consultants en gestion de patrimoine du Groupe Opti Finance accordent une attention particulière aux besoins de leurs clients pour être en mesure de comprendre leurs attentes et leurs objectifs financiers. Son objectif principal vise à fournir la solution la plus appropriée en tenant compte de la conjoncture du marché actuel.

Chaque situation est unique et Opti Finance sait adapter son approche en fonction de vos besoins patrimoniaux. Anticiper les besoins et les questions de ses clients et les aider à saisir les opportunités fait également partie des missions sur lesquelles se concentre Opti Finance, au même titre qu'anticiper et proposer des solutions innovantes et personnalisées. Au travers d’une veille législative, financière et réglementaire exercée avec une fine expertise, les conseillers de ce cabinet travaillent main dans la main avec leurs clients pour adapter les dispositifs mis en œuvre et optimiser leur situation financière et patrimoniale si nécessaire. De plus, l'équipe de Nantes est dédiée à fournir un diagnostic détaillé de votre patrimoine lors du premier rendez-vous, garantissant une compréhension claire et approfondie de vos besoins financiers et patrimoniaux.

‍

Liins

Liins forme une équipe de conseillers à l’écoute et de gestionnaires de patrimoine attentifs à vos besoins patrimoniaux. Il tient à cœur à ce cabinet indépendant à Nantes de mettre l’humain au centre de ses problématiques pour offrir des solutions sur-mesure adaptées à vos projets et à la transmission de votre patrimoine.

D’une part, Liins se concentre sur un accompagnement personnalisé de manière à répondre à l’ensemble des problématiques de ses clients. Cet accompagnement repose notamment sur un audit approfondi lui permettant d’établir votre profil patrimonial et fiscal à travers un questionnaire personnalisé. Son approche se poursuit par une analyse détaillée des données afin de proposer des solutions adaptées et efficaces.

Enfin, Liins vous propose une solution personnalisée avec des conseils sur-mesure pour vous aider à répondre à vos objectifs patrimoniaux et financiers. Côté chiffres, le cabinet Liins dispose de 20 cabinets répartis sur tout le territoire français, y compris à Nantes, afin d’être au plus proche de ses clients et mieux les conseiller. Depuis sa création, ce cabinet comptabilise près de 3 400 projets de transmission et d'investissements concrétisés.

Fort de son expérience sur le terrain, Liins est prêt à vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet patrimonial, peu importe son ampleur. En résumé, il existe de nombreux cabinets de conseiller en gestion de patrimoine à Nantes prêts à vous suivre dans vos projets d’investissements, d'optimisation fiscale et de préparation à la retraite. Choisissez le cabinet le plus adapté qui vous offre des solutions personnalisées, une approche de confiance et une expertise éprouvée en fonction de vos besoins, de votre situation actuelle et de vos objectifs de vie.

Gagner plus sans travailler plus ?
C'est possible !

Une stratégie fiscale et patrimoniale sur-mesure qui vous profite au niveau professionnel et personnel.
Plus de 200 dirigeants, entrepreneurs & libéraux m'ont déjà fait confiance !

Malek Ziane

FONDATEUR ET GÉRANT DE NOUN PARTNERS

Contactez nous

FAQ

Quel est le coût d'un gestionnaire de patrimoine ?

Le coût d'un gestionnaire de patrimoine varie significativement selon plusieurs facteurs. Les honoraires horaires peuvent aller de 150 € à 500 € par heure, avec une moyenne autour de 200 €. Un bilan patrimonial peut coûter entre 400 € et 3 000 €, dépendant de la complexité de la situation. Les gestionnaires peuvent également percevoir des commissions sur les produits financiers et immobiliers, généralement entre 1% et 3% du montant investi. Des frais de gestion annuels, allant de 0,3% à 1% du portefeuille géré, sont également courants .

Qui a besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Les particuliers et les professionnels qui souhaitent gérer et optimiser leur patrimoine ont besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine. Cela inclut ceux qui cherchent à préserver ou accroître leur patrimoine, à préparer leur retraite, à financer les études de leurs enfants, ou à gérer des successions et des investissements immobiliers .

Comment trouver un conseiller en gestion de patrimoine ?

Pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine, il est crucial de vérifier ses qualifications, notamment un master 2 en gestion de patrimoine et une inscription à l'ORIAS. Assurez-vous de son indépendance pour éviter les conflits d'intérêts et choisissez un professionnel avec une solide expérience et une formation continue. La transparence sur les rémunérations et les relations avec les fournisseurs est également essentielle. Il est recommandé de consulter les avis et de vérifier son adhésion à des associations professionnelles agréées par l'AMF .

‍