Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Montpellier

Montpellier est une ville extrêmement dynamique qui se caractérise par sa forte croissance démographique.

Chaque année, elle attire de nouveaux habitants et jeunes startups innovantes. Nombreux sont également les cabinets de conseillers en gestion de patrimoine qui ont pris la décision de s’installer dans la capitale de l’Hérault. Au travers de cet article, découvrez le top 5 des conseillers en gestion de patrimoine à Montpellier prêts à vous accompagner pour vos projets d’investissement, pour préparer votre retraite ou bénéficier d’une optimisation fiscale pertinente.

Gagner plus sans travailler plus ?
C'est possible !

Une stratégie fiscale et patrimoniale sur-mesure qui vous profite au niveau professionnel et personnel.
Plus de 200 dirigeants, entrepreneurs & libéraux m'ont déjà fait confiance !

Malek Ziane

FONDATEUR ET GÉRANT DE NOUN PARTNERS

Contactez nous

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Groupe Sarro

Le groupe Sarro, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, est implanté dans la ville de Montpellier depuis l’année 2003.

Il met à profit ses compétences en matière de gestion de patrimoine, de gestion de fortune et de Family Office. Sa vision se concentre sur créer, organiser et développer le patrimoine de ses clients tout au long de leur vie. Afin d’offrir un accompagnement personnalisé et le plus adapté possible ce cabinet de conseillers en gestion de patrimoine à Montpellier a développé neuf pôles métiers bien distincts et particulièrement complémentaires.

Parmi ces pôles, on retrouve notamment le Family Office, la stratégie patrimoniale, la protection sociale, l’immobilier, le montage d’opérations financières et les conseils en financement. Depuis sa création, ce groupe a su devenir un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine pour les professionnels et les particuliers en Occitanie. Aujourd’hui, le groupe Sarro comptabilise 30 collaborateurs, plus de 3 000 clients, plus de 1 500 logements vendus. Que votre projet porte sur votre famille, la préparation de votre retraite, un achat immobilier ou bien la gestion patrimoniale de votre entreprise, vous pouvez faire confiance à ces conseillers en gestion de patrimoine indépendants à Montpellier.

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Equance

En tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine incontournable à Montpellier, Equance vous accompagne dans la concrétisation de vos projets. Il se distingue des autres cabinets par sa spécialisation dans le domaine de la gestion privée internationale.

En effet, le cabinet s'appuie sur un réseau international de consultants en gestion privée afin de conseiller au mieux ses clients et optimiser le suivi de leurs investissements que ce soit sur le territoire français ou à l’international.

Parmi les solutions de gestion patrimoniale proposées, vous retrouverez des solutions de gestion financière à la fois diversifiées et flexibles telles que des contrats d’assurance-vie ou de complémentaires retraites. Vous avez également la possibilité de bénéficier de leurs conseils en matière de protection sociale, d’investissement immobilier et de financement immobilier. Il tient à cœur au cabinet Equance d’offrir une gestion privée et sur-mesure pour chacun de ses clients. Pour cela, il propose d'effectuer un audit patrimonial, un bilan retraite international mais aussi un suivi fiscal si besoin.

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Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans. Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales). Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable. Plusieurs de nos clients sont basés à Montpellier, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

De plus, nous partageons certains exemples d'optimisation fiscale qui illustrent notre efficacité, vous permettant d'économiser significativement chaque année grâce à une stratégie bien pensée.

Gagner plus sans travailler plus ?
C'est possible !

Une stratégie fiscale et patrimoniale sur-mesure qui vous profite au niveau professionnel et personnel.
Plus de 200 dirigeants, entrepreneurs & libéraux m'ont déjà fait confiance !

Malek Ziane

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Efficience Groupe

Efficience Groupe fait partie de la liste des cabinets spécialisés en gestion de patrimoine à Montpellier à ne pas manquer. Ce cabinet est basé à Montpellier mais possède aussi des antennes partout à travers la France. Il se donne pour mission d’aider ses clients à se constituer un patrimoine, à l’optimiser au fil des années mais aussi à le pérenniser. Au travers de leur expertise, les conseillers en gestion de patrimoine à Montpellier de chez Efficience Groupe seront en mesure de vous accompagner sur l’ensemble des aspects en lien avec la gestion de votre patrimoine. Que votre projet soit relatif à la fiscalité, à l’assurance, à un investissement immobilier ou à une transmission de patrimoine, vous pouvez leur faire confiance pour vous proposer un accompagnement sur-mesure.

Cet accompagnement 100% personnalisé va de paire avec un suivi régulier des clients chez Efficience Groupe. De la conception à la réalisation de votre projet, leurs experts s’occupent de la gestion de l’intégralité de votre projet. Leur objectif étant de maximiser vos performances et de vous assister dans le cadre de votre déclaration fiscale annuelle. Pour commencer, effectuez une demande de bilan patrimonial gratuitement en ligne sur leur site web !

En plus de leurs compétences, ils affichent une indépendance certaine dans leur fonctionnement, ce qui leur permet d'offrir une relation de proximité et de confiance avec leurs clients, essentielle pour assurer des solutions patrimoniales sur mesure.

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Selexium

Le dernier acteur de la gestion en patrimoine que nous souhaitions vous présenter au travers de cet article n’est autre que Selexium. Ce cabinet de conseillers en gestion de patrimoine à Montpellier vous accompagne au travers de vos projets de défiscalisation, de développement de votre patrimoine, de préparation à la retraite, de transmission de patrimoine ou de placement de votre argent.

À Montpellier, nos experts travailleront main dans la main avec vous pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de vie.

Qu'il s'agisse de créer, développer, construire, optimiser et transmettre votre patrimoine, ces experts vous apporteront l'expertise nécessaire pour la mise en projet personnel. Plus qu’un simple accompagnement, les valeurs de Selexium reposent sur la création d’une véritable relation de confiance entre vous et nos experts en gestion de patrimoine.

De manière à vous accompagner le mieux possible en fonction de votre projet, l’équipe d’experts de Selexium se compose de conseillers en gestion de patrimoine, de notaires, d’avocats fiscalistes, de courtiers, d’experts-comptables et de conseillers en investissement.

Selexium participe également à des programmes de formation continue, assurant ainsi une mise à jour constante des compétences de son équipe et permettant aux clients de bénéficier de conseils informés et actualisés.

En résumé, la ville de Montpellier est une métropole labellisée French Tech qui ne cesse de se développer. Nombreux sont les cabinets de conseillers en gestion de patrimoine qui ont décidé de venir s’installer dans cette ville du sud de la France pour participer à son dynamisme économique florissant. Ces cabinets sont prêts à vous accompagner pour faire décoller votre projet, peu importe son ampleur.

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FAQ

Quels sont les principaux services offerts par un gestionnaire de patrimoine à Montpellier ?

Les principaux services offerts par un gestionnaire de patrimoine à Montpellier incluent l'analyse patrimoniale, les stratégies d'investissement personnalisées, la planification successorale, l'optimisation fiscale, l'investissement immobilier, et la planification de la retraite. Ils offrent également des conseils sur la diversification des portefeuilles d'investissement, la gestion des risques, et la mise en place de dispositifs comme le Pinel ou les SCPI .

Comment choisir un gestionnaire de patrimoine fiable et qualifié à Montpellier ?

Pour choisir un gestionnaire de patrimoine fiable et qualifié à Montpellier, vérifiez leurs qualifications et expérience. Assurez-vous qu'ils soient agréés par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et membres d'organisations professionnelles comme la CNCGP ou l'Anacofi. Évaluez leur expertise locale et leur connaissance du marché montpelliérain. Une première rencontre sans engagement et des recommandations peuvent également aider. Il est crucial de vérifier leur transparence, leur indépendance, et leurs tarifs clairement définis .

Quels sont les avantages de la planification successorale dans la gestion de patrimoine ?

La planification successorale offre plusieurs avantages dans la gestion de patrimoine. Elle permet de protéger les biens et d'assurer une transition en douceur du patrimoine aux héritiers, évitant ainsi des problèmes juridiques et fiscaux. Elle réduit les coûts et les délais liés à la succession, protège les actifs contre les créanciers et les divorces, et permet une distribution flexible des actifs. De plus, elle assure la sécurité financière des proches et prévient les litiges familiaux, garantissant la pérennité de l'entreprise ou du patrimoine familial .

Comment les gestionnaires de patrimoine à Montpellier aident-ils à optimiser la fiscalité de leurs clients ?

Les gestionnaires de patrimoine à Montpellier aident à optimiser la fiscalité de leurs clients en proposant des conseils spécialisés en optimisation fiscale. Ils analysent la structure patrimoniale du client pour déterminer les meilleures stratégies, utilisant des dispositifs comme le PER ou PINEL, et gèrent la fiscalité des successions, libéralités, et des placements financiers. Ils assurent également une optimisation de la trésorerie et des revenus, en tenant compte des évolutions juridiques, fiscales et financières .

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