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Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Marseille
Ville de culture et de patrimoine, Marseille jouit d'une histoire vieille de 2600 ans, ce qui en fait l'une des cités patrimoniales les plus anciennes d'Europe occidentale. En raison de son port historique et de son marché immobilier dynamique, Marseille a également su se façonner, au gré des siècles, une culture diversifiée. À l'heure actuelle, il s'agit d’ailleurs toujours de la deuxième plus grande ville de France.
Très dynamique sur le plan économique, Marseille attire sans cesse de nouvelles entreprises, de jeunes professionnels ou encore des familles. C'est donc là que les cabinets de conseil en gestion de patrimoine (CGP) à Marseille entrent en jeu, offrant des conseils financiers et des stratégies d'investissement personnalisées pour répondre aux objectifs de chaque client…
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants à Marseille n'ont qu'une seule ambition : vous faire profiter de leurs suggestions personnalisées en matière d'investissement, de défiscalisation et de solutions patrimoniales, pour faire fructifier votre argent et vous aider à optimiser votre épargne.
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Massalia Finance
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Massalia Finance a quant à lui été fondé en 2000. Également reconnu pour son professionnalisme par Magazine Décideurs, il est une adresse incontournable du sud de la France, prodiguant également des conseils personnalisés en gestion patrimoniale et en investissement immobilier. Sa marque de fabrique ? Une approche de la gestion patrimoniale résolument tournée vers l'humain.
Massalia Finance profite aussi d'une expertise diversifiée, en conseillant à la fois ses clients en termes d'ingénierie patrimoniale, de gestion financière, d'assurance ou d'investissements immobiliers, offrant ainsi des solutions complètes pour répondre à leurs besoins financiers et patrimoniaux.
Massalia Finance est un cabinet en gestion de patrimoine marseillais qui étudie chaque dossier au cas par cas dans chaque arrondissement de Marseille, afin de mettre en œuvre des propositions personnalisées alignées avec les objectifs financiers de ses clients. Son approche intègre les technologies modernes, comme l'analyse de données pour optimiser les placements immobiliers et financiers. Le cabinet a récemment été récompensé pour son excellence en gestion de patrimoine, ayant reçu le Trophée Argent au Sommet du Patrimoine et de la Performance 2023.
Aux antipodes des réseaux bancaires ou d'assurances classiques, Massalia Finance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui élabore ses préconisations en totale liberté. Les conseillers professionnels qui y travaillent sont ainsi dégagés de toute pression hiérarchique ou toute contrainte corporatiste, afin que seul compte le conseil client et la satisfaction de leurs objectifs financiers.
Fort de 22 années d'expérience et de 800 familles déjà conseillées, Massalia Finance est un cabinet de confiance, qui apporte à ses clients un réel suivi et un accompagnement personnalisé. L'un de ses principaux atouts ? La disponibilité à l'égard de ses clients, pour les tenir informés des meilleures solutions patrimoniales et répondre à leurs questions dès qu'ils en ont besoin.
H3 Patrimoine
H3 Patrimoine est un autre cabinet indépendant en gestion de patrimoine à Marseille, qui dispose aussi de plus de 20 ans d'expérience. Celui-ci est reconnu pour sa triple expertise professionnelle dans l'immobilier, les investissements, les placements et les financements.
Particulièrement attaché à son indépendance, H3 Patrimoine garantit à ses interlocuteurs une totale liberté de choix, ainsi que des conseils financiers impartiaux pour des solutions patrimoniales optimales.
H3 Patrimoine est un cabinet scindé en trois structures spécialisées. Hermès Conseil jouit d'une expertise en stratégie patrimoniale, pour vous permettre de constituer votre patrimoine, de protéger vos proches, de compléter vos revenus ou de bénéficier d'avantages fiscaux très intéressants, notamment via la défiscalisation. Hermès Immo, quant à lui, est le pôle chargé des investissements immobiliers, y compris le statut LMNP. Il peut également vous être utile pour faire de la gestion locative ou pour vous apporter une aide lors de la déclaration de revenus fonciers. Enfin, Hermès Courtahe est le spécialiste de l'investissement financier, pour vous conseiller en termes d'épargne-retraite, d'assurance-vie, de placements boursiers ou encore de parts de SCPI.
H3 Patrimoine est un gestionnaire de patrimoine marseillais très axé sur le relationnel avec ses clients, offrant un accompagnement personnalisé pour atteindre leurs objectifs financiers. Ses experts sont disponibles à tout moment pour fournir des solutions adaptées. Les valeurs intrinsèques de ce cabinet ? Écoute, bienveillance et relation de confiance.
Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners
Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine grâce à une gestion patrimoniale stratégique depuis plus de 15 ans.
Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine et de services financiers en France, selon le Magazine Décideurs.
Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales et solutions de gestion financière).
Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit, en immobilier et en formation financière pour assurer un service complet et fiable, aligné avec les objectifs de nos clients.
Notre engagement va jusqu'à la garantie de remboursement de nos honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé, un gage de notre confiance en nos compétences. Nous restons également à votre disposition pour garantir un suivi régulier grâce à une lettre de mission annuelle et à l'utilisation de dispositifs financiers adaptés à vos objectifs.
Plusieurs de nos clients sont basés à Marseille et dans ses différents arrondissements, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations, qu'il s'agisse de projets immobiliers ou patrimoniaux.
Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nos conseillers peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers grâce à des stratégies personnalisées.
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Cleerly
Cleerly est une quatrième alternative, plus récente, et dotée d'une équipe jeune et dynamique de conseillers en gestion de patrimoine. Benoit Fruchard, l'un de ses fondateurs, a pour principal objectif de rendre les finances personnelles et les solutions patrimoniales accessibles à tous. Autrement dit, Cleerly ambitionne de populariser la gestion de patrimoine à Marseille, pour que chacun puisse bénéficier de cette expertise professionnelle.
À ce titre, Cleerly permet à tous de s'informer de façon gratuite. Les rendez-vous d'information prodigués par Cleerly ne sont pas facturés, offrant ainsi une première offre de conseil sans engagement.
L'équipe de Cleerly est composée de plusieurs spécialistes dans les domaines de l'assurance, de l'immobilier et des marchés financiers. Ces gestionnaires travaillent en totale indépendance et sont avant tout soucieux de proposer les meilleurs placements et solutions patrimoniales à leurs interlocuteurs. En ce sens, Cleerly accompagne ses clients dans ses bureaux, par téléphone ou même par visioconférence, en optimisant la gestion de leurs actifs financiers. Là encore, sur cet aspect, l'accessibilité est au cœur de la démarche.
Cleerly est un cabinet de gestion de patrimoine à Marseille qui se différencie par son envie de démocratiser l'expertise financière. En toute transparence, les équipes de Cleerly sont convaincues que chaque individu peut définir ses objectifs financiers et doit avoir accès à des produits sophistiqués adaptés à ses solutions patrimoniales.
Provence Gestion Finance
Enfin, terminons ce tour d'horizon des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine indépendants à Marseille par Provence Gestion Finance. Depuis 1995, il s'agit d'une structure spécialisée dans les domaines du conseil en organisation patrimoniale, en investissement immobilier et financier, et en gestion d'entreprise.
Provence Gestion Finance est un cabinet construit autour de trois piliers principaux : la proximité avec les clients, l'expertise dans des produits de niche et l'indépendance, offrant des solutions patrimoniales personnalisées.
Provence Gestion Finance réalise pour ses clients des audits d’actifs financiers, et agit ensuite comme un intermédiaire pour leur présenter de prestigieux établissements de gestion de fortune, tant en France qu'à l'étranger. Provence Gestion Finance travaille avec des gestionnaires de fonds talentueux, dotés d'une expertise de longue date dans les investissements immobiliers et financiers.
Provence Gestion Finance prodigue aussi ses conseils financiers aux dirigeants d'entreprise, pour les aider à mieux rechercher et souscrire des contrats de prévoyance ou de santé, ou les accompagner dans la préparation de leurs projets à long terme, comme la retraite. Grâce à une stratégie patrimoniale bien définie, Provence Gestion Finance est une autre adresse marseillaise incontournable pour mieux préparer son avenir, tout en protégeant ses proches.
Ce cabinet propose également des solutions pour l'optimisation fiscale, notamment via l'utilisation des dispositifs PER ou PINEL, permettant une déduction significative d’impôts grâce à la défiscalisation, bien qu’elle soit plafonnée. Ils offrent aussi une assistance complète à la préparation de la retraite, un aspect crucial de la gestion de patrimoine, afin de répondre aux objectifs financiers de leurs clients.
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FAQ
Quel est le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine varie selon plusieurs facteurs. Les honoraires horaires sont généralement compris entre 150 et 500 euros HT par heure, avec une moyenne autour de 200 euros HT par heure . Des forfaits pour des missions spécifiques peuvent aller de 1 000 à 5 000 euros. Additionally, les conseillers peuvent percevoir des rétrocessions de commissions sur les produits financiers et des frais de gestion annuels, souvent entre 0,5% et 2% des actifs sous gestion .
Qui peut m'aider à gérer mon patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) peut vous aider à gérer et optimiser vos actifs financiers et immobiliers. Il réalise un bilan patrimonial, détermine vos objectifs personnels, et propose des stratégies d’investissement et d’optimisation fiscale personnalisées pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux .
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