Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Bordeaux

Bordeaux, riche de son patrimoine architectural et de sa dynamique économique, se positionne comme une des villes françaises les plus attractives pour les investisseurs. Ses charmantes ruelles, son art de vivre et son attractivité économique en font un lieu de choix pour tout projet de gestion patrimoniale, placement immobilier ou financier. La gestion de patrimoine à Bordeaux offre de nombreuses opportunités pour sécuriser et faire croître votre patrimoine.

Dans cet article, nous vous proposons une sélection des cinq meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Bordeaux pour vous aider à faire le meilleur choix possible. Nos conseillers expérimentés vous offrent des conseils personnalisés et un accompagnement de confiance pour optimiser votre situation patrimoniale et financière.

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Plus de 200 dirigeants, entrepreneurs & libéraux m'ont déjà fait confiance !

Malek Ziane

FONDATEUR ET GÉRANT DE NOUN PARTNERS

Contactez nous

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Vauban Patrimoine

Vauban Patrimoine est un cabinet dédié à la gestion de patrimoine, proposant une gamme complète de services financiers, juridiques et fiscaux adaptés aux objectifs individuels de chaque client. Leur approche met l'accent sur une relation de confiance mutuelle, l'indépendance par rapport aux institutions bancaires et les compagnies d'assurance, ainsi qu'une stratégie patrimoniale personnalisée. L'équipe de gestionnaires expérimentés assure un suivi régulier et un accompagnement personnalisé des circonstances changeantes des clients.

Ce cabinet propose également des stratégies patrimoniales optimisées pour la défiscalisation. Ils offrent des conseils avisés pour exploiter les opportunités fiscales actuelles, réduisant ainsi la charge fiscale tout en augmentant les actifs patrimoniaux. Leur expertise en gestion financière permet de mettre en place des mesures efficaces pour la croissance du patrimoine.

Le cabinet est constitué de deux associés et huit collaborateurs, tous gestionnaires expérimentés, guidés par des normes éthiques strictes. Ils bénéficient d'une formation continue pour maintenir leurs compétences à jour et offrir un accompagnement professionnel à leurs clients.

Ils proposent diverses solutions d'investissement, y compris des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, des comptes-titres et des PEA, tout en prenant en compte la réglementation SFDR lors du conseil en matière de produits d'investissement basés sur l'assurance. Vauban Patrimoine est également actif dans le domaine immobilier, offrant des conseils en placements immobiliers et des services de gestion immobilière à Bordeaux.

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Renaissance Patrimoine

Renaissance Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine basé à Bordeaux, se distingue par son expertise et son approche complète pour répondre aux besoins patrimoniaux complexes de ses clients. Le cabinet propose une gamme étendue de services, incluant la planification de la retraite, l'optimisation fiscale, la croissance du patrimoine et la planification successorale. Leur stratégie patrimoniale est conçue pour assurer une transmission efficace et sécurisée du patrimoine.

Le cabinet met également un accent particulier sur l'accompagnement des familles dans la transmission patrimoniale et la succession. Grâce à une écoute attentive et une approche personnalisée, les experts de Renaissance Patrimoine aident leurs clients à planifier un transfert de patrimoine serein et efficace, en évitant les écueils juridiques et fiscaux.

L'approche de Renaissance Patrimoine est résolument orientée vers la performance patrimoniale de ses clients. Les professionnels de l'entreprise collaborent avec un réseau de spécialistes qualifiés, incluant des avocats, des comptables et des notaires, pour offrir un soutien rigoureux et professionnel. Le cabinet offre également des conseils en placements financiers, notamment dans les ETFs, offrant ainsi une stratégie moderne et diversifiée pour la croissance patrimoniale.

Renaissance Patrimoine se soucie profondément de la réalisation des projets de ses clients. Chaque client bénéficie d'un service personnalisé adapté à ses objectifs patrimoniaux et à sa situation financière spécifique. Pour s'assurer que les clients obtiennent le meilleur accompagnement possible, les experts du cabinet sont disponibles pour des rencontres flexibles, soit dans leurs bureaux à Pessac, soit à l'emplacement préféré du client.

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Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les gestionnaires et leurs familles dans la gestion et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans. Notre expertise en gestion patrimoniale permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise et de chaque individu.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs. Cette reconnaissance témoigne de notre compétence et de notre engagement envers nos clients.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (gestion financière et optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales et gestion de vie). Nous développons des stratégies patrimoniales complètes adaptées à chaque situation.

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Notre équipe de conseillers collabore étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Noun Partners offre également un accompagnement en ingénierie patrimoniale hautement sophistiquée, permettant une analyse détaillée de la situation patrimoniale actuelle et la mise en œuvre d'une stratégie globale pour bâtir un patrimoine résilient et profiter des opportunités de marché.

Plusieurs de nos clients sont basés à Bordeaux, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations personnalisées. Notre présence locale renforce notre capacité à comprendre les spécificités du marché bordelais.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences en gestion patrimoniale et de notre engagement à vos côtés pour la réussite de vos projets financiers.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nos conseillers peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux. Cet appel initial est une opportunité de construire une relation de confiance dès le début.

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Malek Ziane

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Exemple d’optimisation patrimonial pour un dirigeant / entrepreneur

Noun Partners accompagne des dirigeants et entrepreneurs dans l'optimisation de leur patrimoine. Voici un exemple des optimisations proposées pour ce dirigeant d'ESN avec de très beaux gains estimés à 46 200€ sur 2 ans et 55 000€ à économiser en assurance sur la durée des emprunts.

Vous êtes dirigeant ou entrepreneur ? Réservez votre bilan patrimonial offert pour découvrir la meilleure stratégie patrimoniale 100% personnalisée à votre situation.
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Exemple d’optimisation patrimonial pour un professionnel libéral

Noun Partners accompagne des professionnels libéraux (médecin, dentiste, avocat...) dans l'optimisation de leur patrimoine. Voici un exemple des optimisations proposées pour ce médecin libéral avec de 132 000€ à gagner en 2 ans sur les contrats financiers, 57 750€ par an de complément retraite et plus de 600 000€ de droits de successions.

Vous êtes un professionnel libéral ? Réservez votre bilan patrimonial offert pour découvrir la meilleure stratégie patrimoniale 100% personnalisée à votre situation.

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Selexium Bordeaux

Selexium Bordeaux est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine renommé qui propose des solutions personnalisées à ses clients. Spécialisé dans la gestion patrimoniale, l’optimisation fiscale, et les investissements immobiliers et financiers, Selexium accompagne ses clients dans leurs projets pour satisfaire pleinement leurs attentes en matière de gestion du patrimoine.

Leurs conseillers en gestion patrimoniale guident leurs clients à chaque étape de leur projet, de la recherche de nouvelles propriétés immobilières à l'optimisation des taxes et à la sélection d'investissements financiers, leur permettant d'atteindre leurs objectifs d'investissement financier et immobilier avec une stratégie adaptée.

Grâce à une compréhension approfondie de la fiscalité et une maîtrise des produits d'épargne fiscale, Selexium permet à ses clients de bénéficier d'une gestion optimale de leurs actifs tout en réalisant des économies d'impôt. Faisant preuve de performances et d'excellence, Selexium se développe rapidement pour fournir à ses clients une gamme toujours croissante de produits et services de haute valeur en gestion patrimoniale.

Selexium diversifie également son offre avec des produits d'investissement éthique. En tenant compte des considérations sociales et environnementales, ils s'assurent que les investissements soient non seulement rentables mais aussi responsables, répondant ainsi à un nouveau type de demande de la part de leurs clients en gestion patrimoniale durable.

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Prométhée Conseil

Prométhée Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Bordeaux, créé en 2004. La société assiste ses clients dans divers aspects de leurs actifs, notamment la création, le développement, la gestion, l'optimisation et la transmission.

L'équipe, composée de membres du CNCGP et d'Ingénieurs Patrimoniaux certifiés CIF, offre des conseils personnalisés à partir d'une gamme diversifiée de solutions.

Prométhée Conseil apporte une approche globale de support client, qui commence par une réunion initiale gratuite pour se présenter et discuter des attentes. À la suite de cette réunion, un document d'entrée est remis au client, suivi d'une Lettre de Mission définissant la mission et les frais éventuels.

Prométhée Conseil se caractérise par son expertise en gestion de patrimoine, réduction fiscale, immobilier, investissements financiers et offre également des services aux entrepreneurs. Le cabinet est en cours de recrutement pour un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté.Prométhée Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Bordeaux, créé en 2004. La société assiste ses clients dans divers aspects de leurs actifs, notamment la création, le développement, la gestion, l'optimisation et la transmission patrimoniale.

L'équipe de Prométhée Conseil, composée de membres du CNCGP et d'Ingénieurs Patrimoniaux certifiés CIF, offre des conseils personnalisés à partir d'une gamme diversifiée de solutions en gestion patrimoniale et financière.

Prométhée Conseil apporte une approche globale d'accompagnement client, qui commence par une réunion initiale gratuite pour se présenter et discuter des attentes. À la suite de cette réunion, un document d'entrée est remis au client, suivi d'une Lettre de Mission définissant la mission et les frais éventuels, assurant une transparence totale dans la gestion patrimoniale.

Prométhée Conseil se distingue par son expertise en gestion de patrimoine, optimisation fiscale, immobilier, investissements financiers et offre également des services aux entrepreneurs. Le cabinet est en cours de recrutement pour un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté afin de renforcer son équipe de professionnels.

Le cabinet se distingue par son expertise en gestion d'actifs pour les entreprises. En proposant une approche holistique qui inclut la structuration du capital, la planification fiscale et le conseil stratégique, Prométhée Conseil aide les entreprises à optimiser leur patrimoine et à maximiser la valeur pour leurs actionnaires grâce à des stratégies patrimoniales efficaces.

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Tourny Patrimoine Conseil

Tourny Patrimoine, installé à Bordeaux, est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine qui propose une gamme de services diversifiés à ses clients. Leur approche inclut des conseils stratégiques en gestion patrimoniale et financière pour répondre aux besoins uniques de chaque client.

La société se présente comme les "architectes de votre patrimoine", adoptant une approche globale qui comprend une analyse approfondie avant toute recommandation. Parmi les services proposés figurent la planification financière, fiscale et successorale, ainsi que des solutions en matière de finance, d'immobilier et d'assurance, assurant une gestion patrimoniale complète.

Dirigée par Eric Gandie, Tourny Invest, une branche de Tourny Patrimoine, offre des solutions sur mesure basées sur 20 ans d'expérience dans l'investissement immobilier. Elle sert plus de 1200 clients en leur fournissant des conseils personnalisés pour atteindre leurs objectifs patrimoniaux et financiers.

S'engager en faveur de la conformité réglementaire et des intérêts des clients fait également partie des valeurs fondamentales de Tourny Patrimoine. Le cabinet, situé au 13 rue Prof Demons à Bordeaux, accorde une grande importance à la communication et à la mise à jour de ses clients, en les invitant à suivre leurs actualités et leurs perspectives économiques sur leur site web et LinkedIn. Cette écoute active renforce la relation de confiance avec les clients.

En parallèle, Tourny Patrimoine propose des séances de formation éducatives pour sensibiliser les clients aux aspects financiers, juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine, renforçant ainsi leur capacité à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier et patrimonial.

Gagner plus sans travailler plus ?
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Une stratégie fiscale et patrimoniale sur-mesure qui vous profite au niveau professionnel et personnel.
Plus de 200 dirigeants, entrepreneurs & libéraux m'ont déjà fait confiance !

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FAQ

Quel montant pour la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine peut impliquer plusieurs types de coûts: - Honoraires horaires : entre 150 et 500 euros par heure . - Forfaits : pour des missions spécifiques, allant de 1 000 à 5 000 euros . - Frais de gestion : généralement entre 0,5% et 2% des actifs sous gestion par an . - Commissions : sur des produits financiers, immobiliers ou d'assurance, variant de 0% à 3% selon le type d'investissement .

Comment trouver un conseiller en gestion de patrimoine ?

Pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), il est essentiel de vérifier plusieurs critères. Assurez-vous que le CGP possède les autorisations nécessaires, comme l'immatriculation au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) et le statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier) . Optez pour un cabinet ou un professionnel indépendant fonctionnant en architecture ouverte pour accéder à une large gamme de produits financiers. Une relation de confiance est cruciale, donc profitez d'un premier échange pour évaluer la personnalité et les compétences du conseiller . Vous pouvez également utiliser des plateformes spécialisées qui sélectionnent et vérifient les conseillers en fonction de critères objectifs, ce qui peut vous faire gagner du temps et de l’argent .

Quel est le rôle du gestionnaire de patrimoine ?

Le gestionnaire de patrimoine aide ses clients à créer, gérer et transmettre leur patrimoine en fonction de leurs besoins et objectifs. Il évalue la situation financière et familiale du client, définit une stratégie de placement, et propose des solutions personnalisées en tenant compte des dispositifs fiscaux et juridiques. Il conseille sur les investissements financiers, immobiliers, et assurances-vie, et suit les évolutions légales et économiques pour optimiser le patrimoine de ses clients.

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