Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Villeurbanne

Villeurbanne est une ville dynamique qui jouxte l’une des plus belles métropoles françaises : Lyon. Forcément, la ville bénéficie d'une accessibilité exceptionnelle grâce à un réseau de transports en commun dense (métro, tramways et bus). Cette proximité avec Lyon permet aux résidents de profiter des opportunités économiques et professionnelles de la métropole tout en bénéficiant d'un cadre de vie plus paisible. Sur le plan culturel, Villeurbanne se distingue par sa diversité et son effervescence. La ville abrite plusieurs institutions culturelles de renom, telles que le Théâtre National Populaire (TNP) et le Centre Culturel Œcuménique (CCO). En outre, les festivals, comme les Invites de Villeurbanne, attirent chaque année de nombreux visiteurs et participent à la vitalité culturelle locale.

La ville offre par ailleurs une excellente qualité de vie grâce à ses nombreux espaces verts, comme le parc de la Tête d'Or à proximité, et ses équipements modernes (centres sportifs, établissements éducatifs de qualité, etc). La ville est également réputée pour son engagement en faveur du développement durable et de la convivialité urbaine qui en fait d'elle un lieu attractif pour les familles et les professionnels.

En pleine croissance économique et démographique, la population de Villeurbanne est estimée à environ 157 000 habitants (données 2021 de l’INSEE). Cela fait d'elle la deuxième commune la plus peuplée du Rhône après Lyon. Cette croissance rapide attire jeunes professionnels et familles. Les flux mobiliers, tant dans la location que dans l’achat, sont donc reconnus pour être particulièrement tendus.

La ville est un lieu où investir dans l'immobilier constitue un mouvement stratégique. C’est pourquoi celles et ceux qui souhaitent diversifier leur patrimoine et faire fructifier leurs actifs ont souvent recours aux services de Conseiller en Gestion de Patrimoine locaux afin d’obtenir des conseils avisés et ciblés. Les CGP sont là pour aider leurs clients à identifier les quartiers prometteurs et à optimiser les rendements locatifs, notamment par des dispositifs comme la loi Pinel. Pour en savoir davantage, voici les professionnels auxquels il est possible de faire appel localement.

Voici notre top des conseilles en gestion de patrimoine locaux.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Villeurbanne, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Eléos Gestion Privée

C’est dans le quartier Les Poulettes qu’il est possible de retrouver Eléos Gestion Privée. Ce cabinet fondé en 2016 est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et fiscalité, dédié aux particuliers et chefs d’entreprise. Leur expertise en ingénierie patrimoniale et stratégie d'investissement leur permet de proposer des solutions personnalisées adaptées aux d’investisseur à haut profil, selon leurs objectifs. Ils assurent un accompagnement complet, intégrant les aspects fiscaux, juridiques et financiers.

LB Gestion Privée

À l’est de la ville, LB Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui a su se faire une place sur le marché villeurbannais. Leur différence : mettre la pédagogie au cœur de leur approche. Leurs multiples expertises incluent notamment la création, le développement et la transmission de patrimoine, la protection privée et professionnelle, l'accompagnement dans les projets immobiliers et l’utilisation d’outils d'optimisation fiscale. Indépendants, ils collaborent avec un réseau d'experts pour garantir des conseils objectifs et durables.

YSE Patrimoine

YSE Patrimoine est un conseiller de gestion en patrimoine indépendant à Villeurbanne. Situé à l’ouest de la ville, Cours Emile Zola, le cabinet est expert en gestion privée. Il dispose d’une équipe de conseillers aguerris qui accompagne ses clients dans la gestion de patrimoine avec une approche personnalisée. Il propose des conseils financiers sur mesure et des stratégies d'investissement immobilier pour optimiser ses placements ou développer son portefeuille.

Predictis

Predictis est un expert en gestion de patrimoine installé Boulevard Stalingrad, à deux pas du Jardin Botanique du Parc de la Tête d’Or. Le cabinet offre un service complet pour optimiser le patrimoine financier de ses clients villeurbannais tout en réduisant leur fiscalité. Leurs conseillers proposent des bilans patrimoniaux détaillés et imaginent des solutions sur mesure adaptées aux objectifs de chacun.  Predictis propose un accompagnement complet, et ce, que l’on cherche à préparer sa retraite ou à obtenir les meilleures conditions de prêt immobilier.

Evolia

À deux pas du cabinet Predictis, on retrouve Evolia, un autre conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Villeurbanne. Evolia est une entreprise dynamique et à taille humaine qui accompagnant des clients à haut, voire très haut revenu à chaque étape de leur vie en France et à l'international. Le cabinet accompagne ses clients dans la création de stratégie financière et immobilière sur-mesure. En outre, ils mettent leur expertise à profit pour détecter les meilleurs placements et dispositifs fiscaux pour réduire les impôts. En outre, leur réseau de professionnels inclut des notaires et des avocats afin d’assurer des opérations totalement sécurisées. Leur valeur ajoutée : proposer des solutions pour faciliter la location meublée et optimiser ses revenus.