Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Rouen

Surnommée la “ville aux cent clochers” par Victor Hugo, Rouen est une ville d’Histoire et de culture située dans le nord-ouest de la France, en Normandie.

Historiquement, la ville a longtemps été un important centre pour la fabrication de textile. Aujourd’hui, les entreprises spécialisées dans le secteur de la chimie, la pharmacie ou la production alimentaire lui apportent un important dynamisme économique.

Dans le cadre de la gestion d’un  investissement et le suivi d’une situation financière, un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen mettra à disposition sa connaissance approfondie du marché local au travers d’un service personnalisé.

Noun Partners : notre accompagnement 100% sur mesure à Rouen

Dirigeants d'entreprise, entrepreneurs et professionnels libéraux, avez-vous le sentiment que votre patrimoine pourrait être mieux protégé et optimisé ? Chez Noun Partners, nous comprenons les défis uniques auxquels vous êtes confrontés pour maximiser votre patrimoine tout en minimisant les pertes fiscales. Nos services sur mesure sont spécialement conçus pour des dirigeants de TPE/PME, des professionnels du secteur libéral comme les médecins et les avocats, et ceux qui aspirent à transmettre efficacement leur patrimoine. Nous nous engageons à transformer votre situation financière avec des stratégies qui promettent non seulement de répondre, mais de surpasser vos attentes financières.

Dans un marché saturé, votre patrimoine ne doit pas seulement survivre, il doit briller. Noun Partners apporte une lumière nouvelle sur votre gestion financière, vous assurant que vos stratégies d'investissement et fiscales captent l'attention qu'elles méritent. Les fuites financières et les charges fiscales excessives sont vos adversaires. Notre approche implacable dans l'optimisation fiscale et la gestion d'actifs élimine ces menaces, sécurisant chaque aspect de votre patrimoine.

Chaque professionnel libéral et dirigeant possède des besoins distincts en matière de gestion patrimoniale. Nous identifions et exploitons ces particularités pour forger des solutions qui non seulement protègent mais amplifient votre patrimoine. Les solutions économiques peuvent coûter cher à long terme. Investir dans les services de Noun Partners signifie payer pour une expertise qui se traduit par de vrais résultats financiers, non seulement en sauvegardant, mais en multipliant votre patrimoine.

En ciblant et en résolvant les problèmes centraux de votre fiscalité et de votre gestion d'actifs, nous simplifions tout le reste. Avec Noun Partners, la complexité de la gestion patrimoniale est démantelée, rendant votre chemin vers la prospérité clair et direct.

Ne laissez pas vos questions fiscales et votre planification patrimoniale sans réponse. Prenez le contrôle de votre avenir financier avec Noun Partners. Notre engagement est clair : si nous ne parvenons pas à tripler votre retour sur investissement, nous rembourserons nos honoraires. Contactez-nous dès maintenant pour commencer à sécuriser et à optimiser votre patrimoine. Ensemble, travaillons à atteindre vos objectifs financiers avec précision et intégrité. Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins et découvrir comment nous pouvons vous aider à rejoindre l'excellence patrimoniale.

Sindel - Cabinet conseil et gestion de patrimoine

Sindel est un cabinet de conseil et de gestion de patrimoine situé en plein cœur de Rouen. Créé il y a plus de 25 ans par Philippe Mabire, il accompagne les particuliers et les entreprises à la recherche de solutions de placement personnalisées dans le cadre d’un accompagnement sur-mesure. Ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen est en mesure de sélectionner des solutions financières adéquates pour que ses clients puissent atteindre leurs objectifs.

Ce cabinet propose de sélectionner des produits répondant à des objectifs financiers spécifiques. Les investisseurs à la recherche d’une expertise afin de bien préparer leur retraite, de faire fructifier son patrimoine, de transmettre son patrimoine mais également de payer moins d’impôts, ce cabinet propose des conseils adaptés.

Dans le cadre d’une gestion de patrimoine, Sindel aide à définir des objectifs financiers et à élaborer une stratégie patrimoniale répondant à la mise en œuvre de projets spécifiques. De plus, cet accompagnement prévoit des solutions d'investissement immobilier attractives telles que les SCPI ou l’achat d’une nue-propriété immobilière.

Sindel est un cabinet adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et agréé par l’AMF. Ces garanties sont généralement appréciées par ses clients.

Jeanne & Associés

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Rouen, le cabinet Jeanne et Associés a toute sa place dans notre top. Il a été fondé en 2012 par David Jeanne avec l’objectif de proposer un accompagnement global aux dirigeants d’entreprises en matière de conseils, de suivi personnalisé et d’accompagnement financier.

Parmi les services et expertises développés par Jeanne et Associés, on retrouve notamment la gestion de patrimoine, le conseil en gestion d’entreprise, l’expertise juridique et l’assistance administrative. En tant que dirigeant d’entreprise, cette large gamme de services et d’expertises permet aux investisseurs de déléguer leur gestion globale en faisant appel à un seul et même acteur à Rouen.

Au travers de l’accompagnement de ses clients, ce cabinet met en avant les valeurs telles que l’engagement, le professionnalisme, la réactivité et la disponibilité. Les personnes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen en capacité de traiter les demandes dans les meilleurs délais, il est possible de faire confiance à cet expert.

Enfin, le cabinet Jeanne et Associés se démarque par sa volonté d’accompagner ceux qui entreprennent pour les aider dans leur développement. Des services spécifiques sont proposés pour les créateurs d’entreprise, les repreneurs et les cédants.

Primonial

Le Groupe Primonial se positionne en tant qu’acteur majeur de la gestion d’actifs. Créé il y a maintenant plus de 30 ans, Primonial est un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen dirigé par Stéphane Vidal. Au 31 décembre 2023, il a accompagné près de 120 000 particuliers, entreprises et institutionnels et comptabilise 1 067 collaborateurs. Au travers de son ambition, le groupe souhaite tisser des relations de confiance avec ses clients et utiliser l’innovation pour imaginer avec eux de nouveaux concepts.

Ce cabinet spécialisé en gestion de patrimoine à Rouen met à disposition plusieurs solutions pour accompagner les investisseurs dans leurs projets de vie ainsi que leurs projets professionnels. Choix de supports financiers, investissement dans l’immobilier résidentiel mais aussi investissement dans des comptes titres et PEA font partie de ses principaux accompagnements.

Faire appel à l’expertise de ce cabinet dans le cadre d’un projet de préparation à la retraite, de constitution d’un patrimoine ou de réduction de fiscalité est une idée judicieuse. Au travers de ces solutions d’accompagnement complètes, ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen s’adapte à toutes les attentes par le biais d’un conseil personnalisé. Pour savoir si cet expert est en mesure d’aider ses clients dans leurs différents projets, il est possible de prendre directement rendez-vous en ligne ou bien par téléphone.

Opti Finance

Situé à Rouen, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Opti Finance met à disposition toute son expertise et son savoir-faire pour proposer des conseils sur des projets d’investissements ou aider ses clients à bien préparer leur retraite. Depuis plus de 30 ans, ce groupe accompagne les entreprises et les particuliers dans le cadre de la gestion de leurs affaires patrimoniales. En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Rouen, le cabinet ouvre ses portes du lundi au vendredi.

Les prestations proposées par Opti Finance sont variées. En termes d'expertise, il propose un accompagnement dans le cadre d’une stratégie d'investissement, pour conclure des contrats d’assurance et conseille ses clients s’ils ont envie de se lancer dans un investissement immobilier au cours de l’année. Du côté des solutions, Opti Finance met à profit ses compétences en matière de gestion de patrimoine privé, des solutions adaptées selon les objectifs financiers définis mais surtout, un suivi personnalisé sur le long terme.

Pour savoir si Opti Finance est en mesure d’aider l’ensemble des investisseurs dans le cadre de la concrétisation de leurs projets patrimoniaux, ce conseiller propose d’effectuer un bilan personnalisé en ligne. À la suite de ce bilan, il sera en mesure d’orienter les personnes vers des solutions pertinentes. À Rouen, Opti Finance accueille ses clients dans ses locaux pour un rendez-vous découverte et une présentation de l'ensemble des expertises proposées.

Groupe 2R

Le dernier conseiller en gestion de patrimoine à Rouen de notre liste n’est autre que le Groupe 2R. Installé dans la région rouennaise depuis 2012, le Groupe propose néanmoins son expertise aux particuliers et aux professionnels depuis plus de 20 ans. Dans le cadre de ses accompagnements, il met en avant des valeurs telles que la proximité, la confidentialité, le respect des engagements mutuels et l’accompagnement. Son objectif est de créer des relations de confiance avec ses clients pour une collaboration sur le long terme.

Il est possible de faire appel au savoir-faire de ce groupe si on  souhaite faire fructifier son patrimoine, obtenir de précieux conseils en matière d’investissement mais également transmettre son patrimoine. Si besoin, le Groupe 2R propose une estimation de la valeur vénale de patrimoine actuel afin d’élaborer des stratégies d’investissements en accord avec ses besoins et ses objectifs.

En confiant un projet à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Rouen, on peut bénéficier d’un suivi et de conseils personnalisés pour garantir réduire ses impôts ou préparer sa retraite.