Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Lille

Lille, cité historique et culturelle, se profile également en tant que centre économique et financier dynamique au sein de la France.

Fortement pourvue en patrimoine culturel et économique, les Lillois ont une propension à l'investissement patrimonial dans différentes catégories d'actifs tels que l'immobilier, les actions et les obligations, soutenant ainsi leurs projets d'investissement.

C'est là que les conseillers en gestion de patrimoine à Lille entrent en scène, en proposant un accompagnement personnalisé et une expertise approfondie visant à aider les particuliers et les familles à gérer, sécuriser et valoriser leur patrimoine.

Leur champ d'action s'étend à une clientèle variée, allant des jeunes professionnels en pleine carrière cherchant à investir dans leur parcours professionnel et leur avenir aux retraités désirant préserver leur patrimoine.

Gagner plus sans travailler plus ?
C'est possible !

Une stratégie fiscale et patrimoniale sur-mesure qui vous profite au niveau professionnel et personnel.
Plus de 200 dirigeants, entrepreneurs & libéraux m'ont déjà fait confiance !

Malek Ziane

FONDATEUR ET GÉRANT DE NOUN PARTNERS

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Diligentia Patrimoine

Le Cabinet Diligentia Patrimoine se positionne comme un expert polyvalent dans la gestion patrimoniale et financière, offrant une gamme complète de services pour répondre aux besoins diversifiés de sa clientèle. À travers ses divers domaines d'intervention, le cabinet se distingue par sa capacité à appréhender le patrimoine dans son ensemble, en fournissant des solutions sur mesure pour la construction, la valorisation et la transmission du patrimoine, ainsi que pour l'optimisation fiscale, la défiscalisation et les opportunités financières.

Dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, le cabinet excelle en élaborant des stratégies patrimoniales adaptées à chaque client. Il offre une expertise dans l'allocation d'actifs, la sélection d'investissements et les dispositifs fiscaux, en tenant compte des objectifs financiers individuels et des projets patrimoniaux.

En matière d'immobilier, Diligentia Patrimoine se spécialise dans les secteurs résidentiel et d'entreprise, y compris les opportunités de "Club deal" et les dispositifs Pinel et LMNP pour les investissements locatifs. Cette expertise permet aux clients de maximiser leurs investissements immobiliers sur le marché tout en minimisant les risques.

La dimension fiscale est également prise en compte, avec une évaluation minutieuse de l'impôt sur les revenus et de la transmission. Le cabinet met l'accent sur l'optimisation fiscale, la défiscalisation et les dispositifs de crédit, aidant les clients à anticiper les implications fiscales et à prendre des décisions éclairées.

Diligentia Patrimoine place une grande importance sur la confidentialité et la sécurité des informations financières de ses clients, tout en respectant le secret professionnel pour rassurer sa clientèle sur la protection de leurs données sensibles. Cette politique de confidentialité rigoureuse est essentielle dans la création d'une relation de confiance durable.

Diligentia Patrimoine se distingue également dans le domaine de l'Investissement en Private Equity, offrant des conseils aux entreprises pour l'épargne retraite et salariale, ainsi que pour la gestion des risques financiers. Les professionnels, détenteurs de diplômes en finance, bénéficient également de services liés à la retraite, la prévoyance, l'assurance et la santé.

Le cabinet se positionne en tant qu'expert en gestion de trésorerie, en mettant en avant le Plan Epargne Retraite (PER), un dispositif d'optimisation financière reconnu par la loi.

Pour les clients institutionnels et les fondations, Diligentia Patrimoine propose une gestion financière experte et un accompagnement professionnel avec une évaluation indépendante des solutions fournies par les prestataires habituels, contribuant ainsi à une prise de décision éclairée pour leurs projets patrimoniaux.

Enfin, le Family Office sur-mesure est un point culminant du cabinet, offrant une approche personnalisée et transparente pour répondre à l'ensemble des problématiques patrimoniales, financières et fiscales des clients. Diligentia Family Office agit en tant que conseiller et analyste central, assurant un accompagnement complet dans leurs projets patrimoniaux, libérant les clients de la gestion complexe de leurs affaires financières, tout en optimisant les coûts associés.

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Global Patrimoine

Le Cabinet GLOBAL Patrimoine® incarne une approche novatrice en matière de gestion patrimoniale et financière, se démarquant résolument de l'image conventionnelle associée à ce domaine. Loin d'être l'apanage d'une élite financière, le conseil patrimonial est à présent accessible à tous, quel que soit l'âge, le niveau de patrimoine ou les opportunités disponibles. En qualité d'experts aguerris dans ce domaine, le Cabinet s'engage à offrir un service transparent, personnalisé et complet, intégrant des conseils en droit patrimonial et des formations adaptées à chaque client.

La première étape de cette collaboration consiste en la remise d'un document d'entrée en relation, un élément légal qui présente en détail les activités et les dispositifs du Cabinet. Une fois cette formalité accomplie, le Cabinet GLOBAL Patrimoine® entame un processus sur mesure en élaborant une lettre de mission en partenariat avec le client, intégrant les aspects de droit patrimonial et financier. Cette démarche permet de cerner les attentes spécifiques de chaque individu et de définir les objectifs à atteindre dans leurs projets patrimoniaux.

L'approche globale du patrimoine est le pilier de la méthodologie du Cabinet. Les recommandations fournies sont le fruit d'une analyse approfondie de la situation du client, sous divers angles tels que budgétaire, financier, juridique, familial, social, professionnel et fiscal. En intégrant également les aspects de droit et les opportunités financières, cette démarche holistique garantit une vision complète de la situation du client, permettant ainsi la proposition de solutions patrimoniales adaptées et pérennes pour leurs projets futurs.

Pour chaque solution recommandée, le cabinet veille à une évaluation détaillée du risque fiscal et à la mise en place éventuelle de solutions telles que les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) pour renforcer le portefeuille de placements financiers. Cette démarche s’inscrit dans un cadre de diversification des risques et des opportunités, offrant ainsi aux clients une sécurité accrue pour leurs investissements.

Contrairement aux schémas traditionnels, le Cabinet GLOBAL Patrimoine® bénéficie d'une liberté totale dans son champ d'action. Ce statut lui offre la latitude de sélectionner les meilleures solutions parmi l'ensemble du marché, sans aucune restriction imposée par des affiliations à des produits spécifiques. Cette indépendance est renforcée par l'absence d'objectifs de vente à atteindre, une caractéristique qui distingue le Cabinet des réseaux commerciaux traditionnels.

L'approche du Cabinet repose également sur l'établissement de relations de proximité avec ses clients. La disponibilité, la stabilité et le lien humain constituent des piliers essentiels de cette approche axée sur le long terme. Cette relation de confiance permet aux clients de solliciter des conseils à tout moment, et le Cabinet demeure à leurs côtés pour les guider à chaque étape de leur parcours patrimonial, offrant un accompagnement continu et une expertise adaptée à leurs projets financiers et patrimoniaux.

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Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine, ainsi que dans la réalisation de leurs projets financiers depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, reconnus pour leur expertise et leur offre diversifiée, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (comme l'optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (tels que les optimisations patrimoniales), soutenus par notre formation continue et notre équipe de professionnels diplômés.

Nous soulignons l'importance d'une optimisation fiscale exhaustive incluant des stratégies de défiscalisation qui peuvent aller jusqu'à des économies annuelles significatives. Ces stratégies complètes incluent la diversification des investissements, la gestion des impôts et la consultation de nos experts partenaires dans le domaine fiscal pour vos projets patrimoniaux.

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier, ainsi qu'avec des professionnels diplômés, pour assurer un service complet et fiable, offrant des opportunités d'investissement et un accompagnement personnalisé.

Plusieurs de nos clients sont basés dans la ville de Lille, et nous sommes disponibles à distance ou sur place à Lille pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers et vos projets d'investissement.

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LK Conseil

Le cabinet LK CONSEIL incarne une histoire profonde en matière de gestion patrimoniale, ayant été établi en 2012 par Karl LENEUTRE. Cette entreprise se distingue par sa capacité à fournir des conseils avisés ainsi que des services hautement spécialisés dans le domaine du patrimoine, de la finance et des opportunités d'investissement. En effet, LK CONSEIL se tient aux côtés de sa clientèle à chaque tournant décisif de leur vie, qu'il s'agisse de l'élaboration, de la valorisation, de la diversification ou de la transmission de leur patrimoine.

Dans la réalisation de ces objectifs, LK CONSEIL propose une gamme diversifiée de solutions, adaptées spécifiquement aux projets, contraintes et profils d'investisseurs. Ces solutions englobent une variété de domaines, dont les investissements immobiliers, les placements financiers, les dispositifs d'assurance-vie, la prévoyance et l'optimisation fiscale.

LK CONSEIL se distingue par son approche axée sur la proximité et les relations humaines. Illustrant cette philosophie, le cabinet a choisi d'établir son siège au cœur de la ville de Lille, favorisant ainsi les rencontres entre les conseillers en gestion patrimoniale et les clients actuels et potentiels.

Son indépendance vis-à-vis des partenaires financiers est un atout considérable, lui permettant de développer des solutions sur mesure avec neutralité financière, tout en veillant à la confidentialité des informations partagées par ses clients. Cette approche garantit une relation client en toute confiance.

Au cœur de sa mission, LK CONSEIL place l'établissement de relations de confiance et d'écoute avec sa clientèle. Cette démarche repose sur une sélection minutieuse des meilleurs partenaires, notamment des gestionnaires d'OPCVM, des compagnies d'assurance, des promoteurs immobiliers, des notaires et des avocats spécialisés en droit patrimonial. Importante à noter, la société maintient son indépendance vis-à-vis de ses partenaires financiers, garantissant ainsi une objectivité totale dans les solutions préconisées. En outre, LK CONSEIL honore le secret professionnel, assurant la plus stricte confidentialité en ce qui concerne les informations partagées par ses clients.

Groupe Quintesens

Les services offerts par ce cabinet couvrent un vaste éventail de besoins financiers. Si la réduction d'impôts et la défiscalisation constituent un objectif, les experts de Quintésens vous guideront à travers les méandres des stratégies fiscales avantageuses. Pour ceux qui visent à fructifier leur épargne, le cabinet propose des conseils aiguisés en matière de placement et de financement. Les conseillers comprennent également l'importance de développer un patrimoine solide pour l'avenir, tout en préparant sereinement la retraite et en garantissant une transmission sans encombre du patrimoine familial.

La clé de leur succès réside dans une approche personnalisée et des solutions taillées sur mesure pour chaque client. Si vous recherchez des moyens d'optimiser vos investissements, rendez-vous au sein de leur agence lilloise où une équipe dédiée vous dévoilera les options disponibles. Parmi celles-ci figurent l'assurance-vie, les investissements en SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), les dispositifs de défiscalisation tels que le Plan d'Épargne Retraite (PER), a

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Vieux Lille Patrimoine

Vieux-Lille Patrimoine, le prestigieux cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lille, se présente comme le partenaire idéal pour ceux qui aspirent à une gestion patrimoniale avisée et fructueuse. À une époque où la sérénité dans la planification de l'avenir est devenue un défi, ce cabinet se distingue en offrant des opportunités d'investissement dans des secteurs à fort potentiel, tels que les dispositifs Pinel et LMNP.

Parmi ces secteurs porteurs, l'immobilier demeure une option incontournable pour les investisseurs à la recherche de gains à court, moyen ou long terme. Dans cette quête de sécurité et de croissance financière, Vieux-Lille Patrimoine propose une expertise de premier ordre. Ses équipes compétentes et engagées accompagnent les clients dans chaque phase de leur parcours patrimonial, de la conception de la stratégie initiale à la gestion continue de leurs projets financiers dans la durée.

Les services offerts par le cabinet sont diversifiés et parfaitement adaptés aux besoins spécifiques de chaque individu. Des études personnalisées sont menées pour élaborer des stratégies optimales visant à atteindre des objectifs variés, tels que la préparation de la retraite, la protection des êtres chers, la transmission de patrimoine ou la création de capitaux. Le processus, supervisé par les experts diplômés localisés dans la région de Lille, englobe chaque étape, de la compréhension de la situation du client jusqu'à la conclusion de l'achat, offrant ainsi un accompagnement complet à chaque projet.

Vieux-Lille Patrimoine se distingue également par son offre complète de services dédiés à la gestion locative. Du choix méticuleux des locataires à la réalisation des états des lieux et à la rédaction des contrats de location, le cabinet assure une tranquillité d'esprit absolue aux propriétaires. De plus, un service de courtage est mis à disposition pour optimiser les placements financiers et locatifs, montrant ainsi l'engagement du cabinet à maximiser le potentiel de croissance de chaque client.

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FAQ

Quel est le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine varie selon plusieurs facteurs. Les honoraires horaires peuvent aller de 100 à 500 euros par heure, avec une moyenne autour de 200 euros hors taxes . Des forfaits pour des missions spécifiques, comme la création d'une stratégie de placement, peuvent varier de 1 000 à 5 000 euros. Les frais de gestion peuvent également être calculés en pourcentage des actifs sous gestion, généralement entre 0,5% et 2% par an .

Qui peut m'aider à gérer mon patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à gérer votre patrimoine. Ces professionnels développent des stratégies personnalisées pour atteindre vos objectifs financiers, optimisent vos placements, gèrent les risques, planifient la fiscalité et la succession, et vous accompagnent dans la planification de votre retraite et de vos projets philanthropiques .

Quand aller voir un gestionnaire de patrimoine ?

Il est recommandé d'aller voir un gestionnaire de patrimoine lorsque vous commencez à vous poser des questions sur votre patrimoine, vos objectifs financiers, ou lorsque vous avez des projets spécifiques. Cela peut inclure des préoccupations sur la gestion de votre budget, l'optimisation de votre fiscalité, l'investissement en immobilier, la préparation de votre retraite, ou la transmission de votre patrimoine. Même avec une capacité d’épargne modeste, comme 500 EUR par mois, ou un patrimoine de autour de 20 000 à 25 000 EUR, un conseiller en gestion de patrimoine peut vous offrir des conseils personnalisés et une stratégie adaptée à vos besoins .

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