Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à La Rochelle

La Rochelle, située sur la côte atlantique, est une ville portuaire dynamique offrant de nombreuses opportunités pour les investisseurs avisés.

La Communauté d'Agglomération de La Rochelle soutient activement la création, l’implantation et le développement des entreprises. Elle gère plusieurs zones d’activité économique (ZAE), comme la Zone d'Activité de Chef de Baie, adaptée à divers secteurs industriels et de services.

Avec ses 178 000 habitants répartis sur 28 communes, La Communauté d'Agglomération de La Rochelle est une métropole attractive.

La connectivité de La Rochelle est également un atout majeur. À moins de 3 heures de Paris en train grâce à la ligne TGV, l’agglomération est aussi desservie par un aéroport situé à seulement 5 km du centre-ville​.

Par ailleurs, l'agglomération s’engage activement dans des initiatives écologiques. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de La Rochelle, adopté en mars 2024, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir le développement durable.

(Phare du quartier du Gabut)

De plus, la métropole se distingue par ses projets innovants, comme la rénovation du quartier du Gabut et l’extension du port de plaisance.

Aussi, la ville bénéficie de plus de 200 jours de soleil par an, avec des températures clémentes et une faible pluviométrie, offrant un cadre de vie agréable.

Dans ce contexte économique et environnemental favorable, le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine à La Rochelle est plus pertinent que jamais. Pour optimiser vos futurs placements, découvrez notre sélection des 5 meilleurs gestionnaires de patrimoine de la métropole rochelaise.

Opti Finance La Rochelle

Opti Finance La Rochelle, situé près du centre-ville, propose des services complets de gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels.

Depuis son intégration au groupe en janvier 2019, le bureau, dirigé par Franck Rigaudeau, bénéficie de plus de 30 ans d'expertise dans le domaine.

Opti Finance La Rochelle se distingue par une offre variée incluant l'optimisation fiscale, la préparation de la retraite, les investissements immobiliers et la transmission patrimoniale.

Le cabinet assure également des conseils en assurance et en investissements financiers, répondant ainsi à des besoins diversifiés comme la défiscalisation, l’immobilier de rendement et le démembrement de propriété.

L’agence garantit un suivi personnalisé et confidentiel, avec des solutions adaptées aux spécificités de chaque client.

La relation avec les clients est marquée par la transparence, la disponibilité et une expertise reconnue dans la gestion patrimoniale.

Acces Finance

Acces Finance, basé à Puilboreau près de La Rochelle, se spécialise dans le conseil en gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels.

Fondé en 2004 par Bertrand Bouhard, le cabinet se compose de trois structures : Acces Finance pour les placements financiers, Acces Finance Immobilier pour les SCPI et Acces Finance Courtage pour la santé, la prévoyance et les assurances de prêt.

Acces Finance propose une gamme complète de services, incluant l'audit patrimonial, les placements financiers, les investissements immobiliers et l'optimisation fiscale et sociale.

L'audit patrimonial permet de dresser un état des lieux détaillé du patrimoine des clients, tandis que les placements financiers couvrent des produits tels que l'assurance-vie, le PEA, les FIP, les FCPI et les SCPI.

En matière d'investissements immobiliers, Acces Finance accompagne l'achat de biens locatifs pour générer des revenus complémentaires et constituer un patrimoine durable.

L’agence offre également des services en optimisation fiscale, visant à réduire la charge fiscale de manière légale et efficace, ainsi qu'en optimisation sociale, englobant la prévoyance, la mutuelle et le bilan retraite.

L'équipe, dirigée par Bertrand Bouhard, est composée de professionnels expérimentés, notamment des ingénieurs patrimoniaux et des juristes, qui élaborent des stratégies adaptées à chaque situation.

Blue Conseil

Blue Conseil propose une large gamme de services en gestion de patrimoine, ainsi que dans des domaines complémentaires comme la création d'entreprise, la gestion de la paie et les cessions et acquisitions d'entreprises.

Blue Conseil offre des services d'audit patrimonial, de placements financiers et d'investissements immobiliers.

L’agence aide à optimiser la fiscalité et prépare les clients à la retraite, tout en fournissant un suivi personnalisé et adapté aux besoins spécifiques de chaque individu. Les services couvrent également la prévoyance et la mutuelle.

Pour ceux qui souhaitent créer une entreprise, Blue Conseil accompagne chaque étape du processus, depuis l'élaboration du dossier prévisionnel jusqu'à la recherche de financements. Le cabinet propose une assistance pour le choix du statut juridique, la rédaction des statuts et la mise en place des structures nécessaires.

L’étude Blue Conseil offre aussi des services de gestion de la paie, assurant une gestion efficace et conforme aux régulations en vigueur.

Blue Conseil accompagne les clients dans les opérations de rachat et de cession d'entreprises.

Fondé par Arnaud et Cécile Fougère, l’étude est composé d'une équipe de professionnels expérimentés, notamment des experts-comptables, des gestionnaires de patrimoine et des juristes.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à La Rochelle, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Bertrand-Demanes

Bertrand-Demanes, situé à La Rochelle, offre une gamme complète de services en gestion de patrimoine, avec un accent particulier sur l'optimisation fiscale, les placements financiers et les investissements immobiliers.

Fondé sur une expertise de plus de 25 ans, le cabinet aide ses clients à maximiser la rentabilité de leurs biens et à sécuriser leur avenir financier.

Bertrand-Demanes propose des dispositifs de défiscalisation, tels que la loi Pinel, la loi Malraux, le démembrement de propriété, et la loi Monuments Historiques.

L’agence conseille sur divers placements financiers, incluant l'assurance-vie, le PEA, les FCPI, et les SCPI, adaptés à chaque profil d'investisseur​.

Bertrand-Demanes accompagne ses clients dans l'investissement immobilier locatif à travers toute la France, incluant des villes stratégiques comme Nantes, Bordeaux, Lyon et Nice. Le gestionnaire aide à choisir les meilleurs programmes immobiliers en fonction de l'emplacement, des transports et des perspectives de rendement​.

L’agence effectue des audits patrimoniaux pour évaluer les actifs et passifs des clients, et propose des stratégies sur mesure pour la constitution, la gestion et la transmission de patrimoine. Cela inclut des conseils pour générer des revenus complémentaires et préparer la retraite​.

L'équipe de Bertrand-Demanes est composée de professionnels expérimentés, notamment des gestionnaires de patrimoine, des experts en fiscalité et des conseillers en investissement immobilier.

Vantage Patrimoine

Vantage Patrimoine, situé dans le quartier des Minimes à La Rochelle, se spécialise dans la gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels.

Fondé en 2021 par Alexis Pineaua — ancien banquier — avec plus de 6 ans d'expérience, ce conseiller en gestion de patrimoine offre une gamme complète de services personnalisés, de l'audit patrimonial aux placements financiers et investissements immobiliers.

Les conseillers d'Avantage Patrimoine réalisent des audits patrimoniaux gratuits pour évaluer les besoins et les objectifs des clients, élaborant des stratégies sur mesure couvrant la préparation de la retraite, la transmission et la succession, ainsi que la protection des proches et la planification de l'avenir des enfants.

Alexis Pineaua propose une variété de produits financiers, incluant l'assurance-vie, les comptes titres, les plans d'épargne retraite, ainsi que des placements dans des fonds de capital investissement comme les FCPR et les FCPI.

En matière d'investissements immobiliers, Avantage Patrimoine accompagne ses clients en offrant des solutions telles que le dispositif Pinel, Pinel Outre-Mer, le LMNP, la nue-propriété, et les SCPI.

Alexis Pineaua aide également à la recherche de financements pour l'achat de biens, la restructuration de crédits et l'assurance emprunteur, en collaborant avec divers partenaires financiers pour obtenir les meilleures conditions pour ses clients.