Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Blois

Blois, préfecture du Loir-et-Cher et située dans la région Centre-Val de Loire, se distingue comme une destination de choix pour les investisseurs.

Blois, avec ses 50 000 habitants, bénéficie d'un riche patrimoine historique et culturel, qui contribue à son dynamisme économique. La ville est bien positionnée entre Tours et Orléans et au bord de la Loire, ce qui en fait un lieu stratégique pour les entreprises souhaitant s'implanter dans la région​.

(Le Château Royal de Blois)

Le Parc d’activités du secteur Nord-Est de l’agglomération blésoise est un exemple d'initiative visant à dynamiser l'économie locale. Ce projet, actuellement en phase de concertation publique, promet de renforcer l'attractivité économique de Blois grâce à son emplacement stratégique​​.

Le Plan Climat d'Agglopolys 2020-2026 reflète l'engagement de la ville en faveur du développement durable. Ce plan vise à améliorer la qualité de l'air et à s'adapter aux changements climatiques, en mettant l'accent sur des initiatives écologiques et durables. Ces efforts renforcent l'attractivité de Blois pour les entreprises et les résidents soucieux de l'environnement​.

Le marché immobilier à Blois est particulièrement attractif. Le prix moyen de l'immobilier à Blois en mai 2024 est de 1 781€/m². Cette accessibilité, couplée à la préservation du patrimoine historique et à l'attrait touristique de la vallée de la Loire, fait de Blois une destination prisée pour l'investissement immobilier​.

(Blois et les berges de la Loire)

Dans ce contexte économique dynamique et favorable, le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine à Blois prend toute son importance. Pour vous aider dans vos futurs placements, retrouvez notre top 5 des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine de Blois.

Myfinances.fr

Myfinances.fr, opéré par le Cabinet THORÉ-PASSY, est un acteur clé dans le domaine de la gestion de patrimoine, disposant de bureaux à Blois, Orléans, Tours et Paris.

Ce conseiller en gestion de patrimoine à Blois offre une gamme étendue de services de gestion patrimoniale, d'investissement financier et immobilier, de courtage en crédit, ainsi que de conseil en assurances et défiscalisation.

Fondé sur des principes d'indépendance et de compétence, Myfinances.fr représente exclusivement les intérêts de ses clients, sans affiliation avec des banques ou des compagnies d'assurance.

Cette indépendance permet au cabinet de sélectionner et de recommander des produits qui correspondent au mieux aux besoins spécifiques de chaque client, en privilégiant toujours des solutions personnalisées et optimales.

Les conseillers pluridisciplinaires de Myfinances.fr agissent pour la gestion du patrimoine de leurs clients en réalisant des diagnostics complets et en élaborant des stratégies sur mesure.

Ils collaborent étroitement avec un réseau de spécialistes, tels que des notaires, avocats et experts-comptables, pour s'assurer que toutes les dimensions juridiques, fiscales et financières soient prises en compte.

Situé idéalement à proximité de grandes villes, l’agence est facilement accessible pour les résidents de la région.

Myfinances.fr se distingue par sa capacité à offrir des conseils personnalisés et un suivi rigoureux, assurant que les objectifs patrimoniaux de ses clients sont atteints avec efficacité et discrétion.

Nicholas Prud'homme

Nicholas Prud'homme, établi à Monthou-sur-Bièvre près de Blois, se spécialise en conseil de gestion de patrimoine.

Ces services incluent l'optimisation fiscale, le financement de projets immobiliers, la préparation à la retraite et la création de revenus complémentaires.

Il est compétent dans le domaine de l'assurance emprunteur et de la prévoyance, offrant des stratégies pour protéger les revenus et sécuriser le quotidien de ses clients.

Ses services incluent également l'accompagnement dans des opportunités professionnelles, aidant ceux qui cherchent à se reconvertir ou à optimiser leur situation professionnelle actuelle.

Son engagement est de fournir une expertise fiable et des conseils avisés pour optimiser le potentiel financier de ses clients, le tout avec une approche pédagogique qui rend la gestion de patrimoine ouvert à tous.

Situé à Monthou-sur-Bièvre, il est facilement accessible pour les résidents locaux et ceux des environs, renforçant ainsi la proximité et la disponibilité pour ses clients.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Blois, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Valoreim Patrimoine

Valoreim Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui se spécialise dans l'accompagnement personnalisé de ses clients, depuis la construction de leur patrimoine jusqu'à sa transmission.

L’étude offre des services dédiés tant aux chefs d'entreprise et aux cadres dirigeants qu'aux particuliers, en proposant des stratégies patrimoniales adaptées à chaque projet de vie.

Les accomagnements de Valoreim Patrimoine incluent l'analyse détaillée de la situation patrimoniale et fiscale des clients, la préconisation de stratégies juridiques, fiscales et financières, ainsi que l'accompagnement dans le choix des supports d'investissement, qu'ils soient financiers, immobiliers ou assuranciels. Cette approche globale permet de proposer des solutions sur mesure qui respectent les choix et les convictions de chaque client.

Situé dans les villes de Paris, Tours, Blois, et Orléans, Valoreim Patrimoine est accessible uniquement sur rendez-vous, offrant ainsi un cadre discret et personnalisé pour discuter et élaborer des stratégies patrimoniales efficaces.

Le cabinet met l'accent sur l'importance d'être conseillé par un professionnel pour optimiser, construire et transmettre son patrimoine de manière éclairée et alignée sur ses objectifs personnels et professionnels.

B&V Patrimoine

B&V Patrimoine est stratégiquement implanté dans un quartier central et historique de Blois. L’agence offre une gamme étendue de services en gestion de patrimoine, axés sur la construction, l'optimisation et la transmission du patrimoine de ses clients.

L’étude se distingue par une équipe de spécialistes hautement qualifiés, dirigée par Véronique Ducrocq, gérante associée avec 30 ans d’expérience dans les assurances et présidente du Business Circle 41.

Elle est accompagnée de Baptiste Babin, également gérant associé et expert en gestion de patrimoine avec 20 ans d’expérience dans le secteur.

B&V Patrimoine offre une gamme de solutions incluant la mise en place de solutions pour l'assurance-vie, des produits de défiscalisation, des complémentaires santé, des plans de prévoyance, ainsi que des conseils en investissements financiers et immobiliers.

Leur approche est fondée sur l'écoute et l'analyse détaillée des besoins de chaque client, afin de proposer des stratégies patrimoniales personnalisées qui respectent leurs objectifs et choix de vie.

B&V Patrimoine s'engage à accompagner ses clients à chaque étape de leur parcours patrimonial, en valorisant un partenariat à long terme basé sur la confiance et l'expertise.

FIDUCIAL Conseil

FIDUCIAL Conseil à La Chaussée-Saint-Victor, proche de Blois, propose une gamme étendue de solutions de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des dirigeants d'entreprise, des professionnels et des particuliers.

La firme est reconnue pour son approche personnalisée visant à renforcer la protection sociale, à constituer et à valoriser le patrimoine, ainsi qu'à accompagner les clients dans la transmission de leur entreprise ou la cession de leur fonds de commerce.

Avec plus de 40 ans d'expérience, FIDUCIAL Conseil met en avant son expertise dans le conseil et l'accompagnement patrimonial. L'équipe dédiée de la firme, focalisée sur la qualité de service, est équipée pour répondre aux divers besoins patrimoniaux à travers une méthode globale et sur mesure.

Cette d”marche inclut des abonnements de suivi patrimonial, des missions de conseil, et des solutions financières personnalisées, choisies pour leur fiabilité et leur rentabilité.

Les solutions proposées couvrent des domaines comme l'optimisation de la fiscalité, la constitution d'épargne, la préparation de la retraite et la transmission des biens, offrant ainsi. un accompagnement complet pour valoriser et protéger le patrimoine des clients tout au long de leur vie professionnelle et familiale.