Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Beauvais

Avec près de 57 000 habitants (données de l’INSEE pour 2020), Beauvais est le chef-lieu du département de l’Oise (60). Située à moins de 70 kilomètres de Paris, la commune abrite le 9ème aéroport le plus fréquenté de France. L’aéroport de Beauvais-Tillé voit décoller et atterrir plus de 15 000 vols par an, ce qui représente plus de deux millions de voyageurs. (Source : Aéroport de Paris-Beauvais).

Lieu de transit, la ville est aussi appréciée par les touristes qui viennent y admirer la célèbre cathédrale de Beauvais et son horloge astronomique, visiter le Musée de l’Oise (le MUDO) ou encore goûter aux plaisirs aquatiques sur le plan d’eau du Canada et sur le Thérain. Tout cela rend intéressant l’investissement immobilier dans cette commune des Hauts-de-France. Plus encore, lorsqu’il s’accompagne par la mise en place d’une stratégie immobilière sous l’égide d’un conseiller fiscal immobilier en vue de bénéficier des opportunités de défiscalisation.

La ville est partagée en huit quartiers administratifs dont trois rassemblent plus d’un tiers des Beauvaisiens. Ainsi, la demande dans les périmètres d’Argentine, Soie-Vauban et Saint-Jean est particulièrement forte, ce qui est une bonne nouvelle pour l'investissement dans l'immobilier locatif. Cette attractivité est renforcée par un réseau complet d'infrastructures incluant des écoles, des services de santé et des installations sportives, qui améliorent la qualité de vie à Beauvais.

Heureux dans leur ville, les habitants de Beauvais y échafaudent leurs stratégies patrimoniales en prévision de la préparation de la retraite et de la transmission de leur patrimoine. Et comme il n’est jamais trop tôt pour agir efficacement, les diverses stratégies d'investissement sont déployées tout au long de la vie active.

Pour bénéficier d’une structuration patrimoniale solide, innovante et sécurisante quant à l’avenir financier, les Beauvaisiens font notamment appel à l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), plus précisément à celle d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Ce professionnel multi-casquettes offre une valeur ajoutée distincte : la liberté de sélectionner les solutions les plus adaptées à ses clients, sans être lié à une institution financière spécifique. Cette indépendance lui permet de proposer une gamme diversifiée de produits financiers, garantissant ainsi une approche sur mesure répondant aux besoins singuliers de chaque personne, particulier ou professionnel.

Voici le top 5 des conseillers en gestion de patrimoine à Beauvais.

Phoenix Finances

Phoenix Finances propose une palette de services variés pour accompagner les entreprises et les particuliers dans leur gestion financière et patrimoniale.

En tant que cabinet d'expert-comptable, ils offrent des services de comptabilité, de fiscalité et de conseil en gestion financière pour aider les entreprises à optimiser leur performance financière.

Leur expertise en gestion des ressources humaines et en droit social leur permet de conseiller les entreprises sur les aspects juridiques et réglementaires liés à l'emploi et aux relations de travail. Ils peuvent également aider les professionnels dans la gestion de leurs employés, la mise en place de politiques RH et la résolution de problèmes liés aux ressources humaines.

Phoenix Finances propose aussi des conseils en création d'entreprises, aidant les entrepreneurs à démarrer leur activité en leur fournissant des conseils sur la structure juridique, les formalités administratives et la planification financière.

En ce qui concerne la gestion de patrimoine et les audits immobiliers, ils offrent des conseils personnalisés pour assister les particuliers et les entreprises dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. Leurs services comprennent l'évaluation des actifs, la planification successorale, la gestion des investissements et la recherche de solutions de financement immobilier.

Scrooge Finance

Sous la direction de Mathieu de Saint Fuscien, Scrooge Finance propose des services de conseil en gestion de patrimoine. Ce faisant, le CGP répond aux problématiques fiscales et patrimoniales que rencontrent aussi bien les particuliers que les professionnels.

Les domaines d’expertise du cabinet portent sur l'épargne, la retraite, la fiscalité et la transmission. Leur approche consiste à réaliser une étude globale de la situation de chaque client, afin de comprendre leurs besoins et objectifs spécifiques.

À partir de cette analyse exhaustive et poussée, ils proposent des solutions personnalisées adaptées à chaque situation.

En outre, Scrooge Finance assure une veille patrimoniale constante pour anticiper les évolutions légales, fiscales et économiques susceptibles d'impacter les décisions financières de leurs clients.

Cette approche proactive vise à garantir une gestion optimale du patrimoine et à offrir des conseils avisés en matière de gestion financière et fiscale.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Beauvais, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Mahr & Associés

Mahr & Associés propose une gamme complète de services de conseil en gestion de patrimoine, adaptés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

Leurs domaines d'expertise incluent le conseil en placement financier, en placement immobilier, ainsi que l'optimisation fiscale et juridique. En tant que courtier en crédit et en assurance, ils offrent également des solutions de financement et de protection adaptées aux besoins de leurs clients.

Ils accompagnent aussi celles et ceux qui souhaitent créer ou développer une entreprise en leur fournissant des conseils financiers et stratégiques, ainsi que des solutions de financement pour concrétiser leurs projets.

Les objectifs de Mahr & Associés sont multiples : investir et définir une stratégie patrimoniale, optimiser la fiscalité, transmettre le patrimoine, préparer la retraite, protéger ses proches, créer ou développer une entreprise, et financer des projets. Leur approche personnalisée vise à répondre aux besoins personnalisés de chaque client et à les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

Centauria Patrimoine

Centauria Patrimoine propose une gamme complète de services tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Pour les particuliers, ils offrent un bilan patrimonial complet, une stratégie patrimoniale personnalisée, ainsi que des solutions sur mesure adaptées à chaque situation. L’expertise du cabinet s’exerce dans les domaines de l'épargne, de l'immobilier et de l'optimisation fiscale, avec un suivi et une gestion déléguée pour assurer la pérennité du patrimoine.

Pour les professionnels, le cabinet de gestion réalise des audits approfondis, propose des solutions dédiées en fonction des besoins de chaque entreprise,  notamment pour la gestion du patrimoine du dirigeant. Leurs services incluent également la gestion de trésorerie, avec des solutions d'épargne et de placement des excédents, ainsi que la mise en place de plans d'épargne entreprise (PEE/PERCO) et de retraite collective (art 83, art 39). Ils accompagnent aussi les entreprises dans l'anticipation du passif social et la sélection avisée de mutuelles et de prévoyance collectives pour leurs employés.

Cabinet A3C Conseil

Le Cabinet A3C Conseil propose une expertise diversifiée dans plusieurs domaines clés.

Leurs services incluent l'Expertise comptable pour permettre aux professionnels de gérer efficacement leurs finances et respecter les réglementations comptables en vigueur. Ils fournissent également une assistance en Gestion sociale et RH pour aider les entreprises à gérer leurs ressources humaines de manière optimale, en veillant à la conformité aux lois du travail.

En matière de Gestion de Patrimoine, le cabinet offre des conseils personnalisés pour aider les particuliers à gérer et à faire croître leur patrimoine de manière judicieuse. De plus, leur expertise en fiscalité des particuliers leur permet de fournir des conseils avisés de défiscalisation.

En combinant ces domaines d'expertise, le Cabinet A3C Conseil offre un soutien complet aux entreprises et aux particuliers pour répondre à leurs besoins comptables, sociaux, patrimoniaux et fiscaux.