Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est une ville attrayante pour les investisseurs grâce à ses infrastructures modernes et son cadre de vie exceptionnel.

Pour améliorer la qualité de vie, l'agglomération a mis en place plusieurs initiatives notables. Par exemple, le programme "Plan Climat Air Énergie Territorial" (PCAET) vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir les énergies renouvelables.

Parmi les projets majeurs transformant la région, on trouve Euroméditerranée, le plus grand projet de renouvellement urbain du sud de l'Europe, avec des investissements de plus de 7 milliards d'euros pour créer plus d'un million de m² d'espaces de bureaux et de travail, ainsi que 300 000 m² d'espaces commerciaux​. En parallèle, le projet French Tech Aix-Marseille englobe 8 000 entreprises technologiques et 44 000 employés, renforçant l'écosystème digital et technologique local​.

En termes d'immobilier, Aix-en-Provence est particulièrement attractive. Le prix moyen au mètre carré dans la ville est d'approximativement 4 500 euros. Les quartiers comme le centre historique, le quartier Mazarin et le quartier des Allées Provençales sont particulièrement prisés pour leur charme et leur accessibilité​​.

Dans ce contexte économique favorable, le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence est plus pertinent que jamais. Pour optimiser vos futurs placements, découvrez notre sélection des cinq meilleurs gestionnaires de patrimoine de la métropole aixoise.

Liins Aix-en-Provence

Liins Aix-en-Provence, situé au Parc du Golf, se spécialise dans la gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels. Dirigé par Julien Meha, son bureau offre une approche personnalisée et une expertise locale.

Le cabinet propose une gamme variée de placements financiers, incluant l'assurance-vie, les comptes titres, et les plans d'épargne retraite. Ces solutions sont conçues pour diversifier les actifs et optimiser les rendements.

Liins accompagne ses clients dans l'acquisition de biens immobiliers, en utilisant des dispositifs fiscaux avantageux tels que la loi Pinel et le LMNP. L'objectif est de maximiser la rentabilité tout en minimisant les charges fiscales.

L’agence conseille sur divers dispositifs de défiscalisation, permettant de réduire la charge fiscale grâce à des investissements stratégiques.

Liins propose des solutions en assurance-vie, assurance décès, et prévoyance, offrant une protection complète et adaptée aux besoins individuels.

Liins Aix-en-Provence adopte une approche centrée sur le client, valorisant la transparence et la confiance. Chaque client bénéficie d'un suivi personnalisé et d'un accompagnement continu pour s'adapter aux évolutions de sa situation patrimoniale.

POL'INVEST

POL'INVEST situé à Aix-En-Provence propose des solutions diversifiées pour l'optimisation fiscale et les placements financiers. Le bureau offre une gamme de produits tels que l'assurance-vie, les contrats de capitalisation, les produits structurés et les plans d'épargne retraite (PER).

En matière d'investissements immobiliers, POL'INVEST accompagne ses clients dans des dispositifs tels que la loi Pinel, le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) et le démembrement de propriété.

Pour la préparation à la retraite, POL'INVEST propose des plans personnalisés en utilisant divers supports et produits pour optimiser les revenus futurs.

En assurance et prévoyance, le bureau offre des conseils incluant des garanties décès, des revenus de remplacement en cas d'incapacité ou d'invalidité et des solutions pour la protection des proches. Les contrats sont constamment révisés pour correspondre aux besoins actuels des clients.

L'approche de POL'INVEST repose sur des audits patrimoniaux détaillés pour comprendre les besoins et objectifs de chaque client. Les solutions proposées sont ensuite suivies et ajustées en fonction des évolutions du marché et de la situation personnelle des clients.

Notre cabinet en gestion de patrimoine : Noun Partners

Chez Noun Partners, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans.

Notre cabinet est reconnu parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine en France, selon le Magazine Décideurs.

Notre approche est profondément personnalisée et intègre à la fois les enjeux professionnels (optimisation de la fiscalité de votre entreprise) et personnels (optimisations patrimoniales).

Nos services incluent : la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d'actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine entre les générations. Nous collaborons étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.

Plusieurs de nos clients sont basés à Aix-en-Provence, et nous sommes disponibles à distance ou sur place pour des consultations.

Noun Partners s'engage à rembourser ses honoraires si votre retour sur investissement n'est pas triplé. Cette garantie témoigne de notre confiance en nos compétences et de notre engagement à vos côtés.

Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins patrimoniaux et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

My Conseiller Privé

My Conseiller Privé, situé à Aix-en-Provence, près de l'avenue du 12 juillet 1998, se spécialise dans la gestion de patrimoine pour les particuliers et les expatriés.

Fondé en 2020 par François Willm, ce conseiller en gestion de patrimoine se distingue par son approche familiale et personnalisée, garantissant une gestion fiable et sécurisée du patrimoine de ses clients.

Le cabinet propose des conseils sur mesure pour optimiser les impôts et gérer le patrimoine de manière efficace. Il accompagne également ses clients dans l'investissement locatif, que ce soit dans le neuf ou l'ancien.

En plus des placements financiers, l’agence propose des solutions d'assurance et de prévoyance adaptées aux besoins des salariés et des indépendants.

My Conseiller Privé assure un suivi personnalisé et une aide aux déclarations fiscales, garantissant que les stratégies patrimoniales restent adaptées aux évolutions légales et personnelles des clients.

L’étude propose par ailleurs des consultations fiscales en ligne et une gestion de patrimoine à distance pour les expatriés.

L'originalité de My Conseiller Privé réside dans son approche familiale. François Willm a été rejoint par ses frères Edouard et David, permettant une gestion patrimoniale proche et personnalisée, offrant un accompagnement continu et sécurisé.

Le cabinet s'adresse principalement aux particuliers et aux expatriés, leur fournissant des services adaptés pour optimiser leur patrimoine et assurer leur avenir financier.

Novalfi

Novalfi, basé dans le quartier du Château de la Pioline, se spécialise dans la gestion de patrimoine pour les particuliers et les professionnels.

L’agence se distingue par une approche personnalisée et intégrée, regroupant toutes les compétences nécessaires en matière de construction, gestion et transmission de patrimoine.

Novalfi propose des services couvrant l'optimisation fiscale, la préparation à la retraite, les investissements financiers et immobiliers, ainsi que la protection sociale.

Le cabinet accompagne ses clients dans la création, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine en s'appuyant sur une expertise reconnue et des relations étroites avec les plus grandes banques et compagnies d'assurance.

Le suivi des portefeuilles est assuré par des rendez-vous récurrents avec les conseillers et par l'utilisation d'outils de suivi de la performance et de la volatilité. Chaque fonds sélectionné fait l'objet d'une veille quotidienne et d'entretiens réguliers avec les gérants pour s'adapter aux changements macroéconomiques et patrimoniaux.

En matière d'investissements immobiliers, Novalfi propose une sélection de programmes bénéficiant de divers dispositifs fiscaux. Le bureau aide les clients à réaliser des opérations dédiées, qu'il s'agisse d'immeubles complets, de monuments historiques ou de projets Malraux sur mesure

Novalfi offre également des contrats d'assurance-vie dédiés, permettant d'accéder à des allocations d'actifs clé en main en fonction du profil de risque et des attentes des clients, tout en bénéficiant d'une fiscalité privilégiée. L’étude intègre aussi des titres vifs ou non cotés dans ces contrats pour optimiser la détention des actifs.

L'originalité de Novalfi réside dans son indépendance et son approche sur mesure, assurant des conseils objectifs et adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.

IGIP Gestion Privée

IGIP Gestion Privée, situé à Aix-en-Provence sur l'avenue Alfred Capus, se spécialise dans la gestion de patrimoine pour les particuliers et les chefs d'entreprise.

Fondé et dirigé par Thomas Hallonet et Lucie Llamazares, IGIP met l'accent sur une approche personnalisée et globale.

Les services proposés par IGIP incluent l'optimisation fiscale, la préparation à la retraite, la prévoyance, ainsi que des placements financiers et immobiliers. L’agence conseille sur la mise en place de structures patrimoniales telles que les SCI, SCP et SARL familiales, et accompagne ses clients dans la gestion de leur dépendance et la préparation de leur succession.

En matière d'immobilier, IGIP propose des investissements dans des SCPI, des dispositifs Pinel, LMNP, Censi-Bouvard et la nue-propriété. Pour les placements financiers, l’étude offre des produits comme l'assurance-vie, le PEA, les FIP/FCPI, et les titres non cotés.

Le cabinet travaille également en partenariat avec des institutions prestigieuses comme Rothschild, BNP Paribas Cardif, SwissLife et Primonial, pour fournir des solutions d'investissement de qualité supérieure.

L’agence met un point d'honneur à maintenir la confidentialité des informations de ses clients et à s'adapter continuellement aux évolutions réglementaires et économiques.