Top 5 des Conseillers en Gestion de Patrimoine à Lyon

Lyon, ville historique et culturelle, située dans la région du Rhône, est également un centre économique et financier dynamique de la France.

Avec un patrimoine culturel et économique riche, les Lyonnais ont tendance à investir dans diverses classes d'actifs telles que l'immobilier, les actions, les obligations, et les meilleurs placements pour optimiser leur fiscalité.

C'est là que les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) à Lyon entrent en jeu, en offrant des conseils personnalisés et un bilan patrimonial pour aider les particuliers et les familles à gérer, protéger et faire fructifier leur patrimoine.

Ils travaillent avec des clients de tous les horizons, des jeunes professionnels à la recherche d'un emploi stable ou souhaitant investir dans leur avenir, aux entrepreneurs et retraités qui cherchent à protéger leur patrimoine.

Envisager une stratégie cohérente : Il est essentiel de développer une stratégie patrimoniale qui tient en compte des objectifs à long terme, en intégrant divers aspects financiers, fiscaux, juridiques et de transmission de patrimoine pour un résultat optimal.

Gagner plus sans travailler plus ?
C'est possible !

Une stratégie fiscale et patrimoniale sur-mesure qui vous profite au niveau professionnel et personnel.
Plus de 200 dirigeants, entrepreneurs & libéraux m'ont déjà fait confiance !

Malek Ziane

FONDATEUR ET GÉRANT DE NOUN PARTNERS

Contactez nous

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DLCP

DLCP est un cabinet de gestion de patrimoine (CGP) qui bénéficie d'une longue expérience dans le conseil à la clientèle privée, avec plus de 700 clients fidèles.

Les associés et collaborateurs de DLCP sont actifs dans ce métier depuis 2008 et ont acquis une expertise reconnue grâce à leur formation continue et à leurs masters en gestion patrimoniale.

DLCP est engagé à offrir un service de qualité à ses clients en s'appuyant sur son indépendance et ses partenariats avec de nombreuses sociétés du secteur financier telles que les banques, les sociétés d'assurance et de placements. Cette approche permet au cabinet de choisir les solutions les plus pertinentes pour ses clients avec objectivité et recul.

L'équipe de DLCP place également une grande importance sur la relation humaine, avec une disponibilité et un accompagnement personnalisé incluant des conseils en assurance et transmission de patrimoine pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

Cette approche est soutenue par une écoute attentive et un suivi annuel avec un bilan patrimonial pour accompagner les clients dans l'évolution de leurs projets tout au long de leur vie.

Flexibilité et stabilité dans votre accompagnement : DLCP garantit à ses clients un conseiller CGP stable, avec peu de roulement de personnel, garantissant ainsi une continuité dans l’accompagnement.

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Selexium

Selexium est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, spécialisé dans la gestion d'actifs, la fiscalité et la stratégie d'investissement.

Fondé en 2009, Selexium est composé d'une équipe de professionnels expérimentés qui proposent des solutions de gestion de patrimoine sur mesure pour les particuliers et les professionnels. Le cabinet est basé à Lyon, dans le Rhône, et dispose de plusieurs agences en France, dont à l'Ile-de-France et dans les Alpes.

L'approche de Selexium est axée sur la personnalisation et la performance des meilleurs placements d'investissement.

L'équipe de gestionnaires de patrimoine utilise des méthodes d'analyse quantitative pour construire des portefeuilles adaptés aux objectifs de chaque client, tout en minimisant les risques. La transparence et l'indépendance sont des valeurs clés de Selexium, qui travaille avec de nombreux partenaires en banque et assurance pour offrir à ses clients les meilleures opportunités d'investissement.

Selexium propose également des services de conseil en investissement immobilier, en prévoyance et en transmission de patrimoine. L'équipe de conseillers accompagne les clients dans toutes les étapes de leur projet, en tenant compte de leur situation patrimoniale et de leurs objectifs. Grâce à une approche globale et personnalisée, Selexium offre des solutions sur mesure pour aider ses clients à optimiser leur patrimoine et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

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Noun Partners : accompagnement 100% sur mesure

Dirigeants d'entreprise, entrepreneurs et professionnels libéraux, avez-vous le sentiment que votre patrimoine pourrait être mieux protégé et optimisé ? Chez Noun Partners, nous comprenons les défis uniques auxquels vous êtes confrontés pour maximiser votre patrimoine en utilisant des dispositifs tels que la loi Pinel tout en minimisant les pertes fiscales. Nos services sur mesure sont spécialement conçus pour des dirigeants de TPE/PME, des professionnels du secteur libéral comme les médecins et les avocats, et ceux qui aspirent à transmettre efficacement leur patrimoine. Nous nous engageons à transformer votre situation financière avec des stratégies qui promettent non seulement de répondre, mais de surpasser vos attentes financières.

Dans un marché saturé, votre patrimoine ne doit pas seulement survivre, il doit briller. Noun Partners apporte une lumière nouvelle sur votre gestion financière, vous assurant que vos stratégies d'investissement, de placements et fiscales captent l'attention qu'elles méritent. Les fuites financières et les charges fiscales excessives sont vos adversaires. Notre approche implacable dans l'optimisation fiscale et la gestion d'actifs élimine ces menaces, sécurisant chaque aspect de votre patrimoine.

Chaque professionnel libéral et dirigeant possède des besoins distincts en matière de gestion patrimoniale. Nous identifions et exploitons ces particularités à travers un bilan patrimonial complet pour forger des solutions CGP qui non seulement protègent mais amplifient votre patrimoine. Les solutions économiques peuvent coûter cher à long terme. Investir dans les services de Noun Partners signifie payer pour une expertise qui se traduit par de vrais résultats financiers, non seulement en sauvegardant, mais en multipliant votre patrimoine.

En ciblant et en résolvant les problèmes centraux de votre fiscalité et de votre gestion d'actifs, nos CGP simplifient tout le reste. Avec Noun Partners, la complexité de la gestion patrimoniale est démantelée, rendant votre chemin vers la prospérité clair et direct.

Ne laissez pas vos questions fiscales et votre planification patrimoniale, y compris la transmission de patrimoine, sans réponse. Prenez le contrôle de votre avenir financier avec Noun Partners. Notre engagement est clair : si nous ne parvenons pas à tripler votre retour sur investissement, nous rembourserons nos honoraires. Contactez-nous dès maintenant pour commencer à sécuriser et à optimiser votre patrimoine. Ensemble, travaillons à atteindre vos objectifs financiers avec précision et intégrité. Nous vous offrons le premier rendez-vous pour discuter de vos besoins et découvrir comment nous pouvons vous aider à rejoindre l'excellence patrimoniale.

Au cours des 4 dernières années, Noun Partners, basé à Lyon, a accompagné plus de 230 dirigeants dans la mise en place de leur stratégie patrimoniale. En moyenne pour nos clients : +32 000€ par an en optimisant leur fiscalité (+35%), et jusqu’à +78 000€ par an grâce à nos services CGP (+68%).

Gagner plus sans travailler plus ?
C'est possible !

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Malek Ziane

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Exemple d’optimisation patrimonial pour un dirigeant / entrepreneur

Noun Partners accompagne des dirigeants et entrepreneurs dans l'optimisation de leur patrimoine. Voici un exemple des optimisations proposées pour ce dirigeant d'ESN avec de très beaux gains estimés à 46 200€ sur 2 ans et 55 000€ à économiser en assurance sur la durée des emprunts.

Exemple d’optimisation patrimonial pour un professionnel libéral

Noun Partners accompagne des professionnels libéraux (médecin, dentiste, avocat...) dans l'optimisation de leur patrimoine. Voici un exemple des optimisations proposées pour ce médecin libéral avec de 132 000€ à gagner en 2 ans sur les contrats financiers, 57 750€ par an de complément retraite et plus de 600 000€ de droits de successions.

Excellis Patrimoine

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Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine (CGP) indépendant créé en 2008, basé à Lyon et dirigé par des experts en gestion de patrimoine.

Le cabinet propose des solutions de gestion de patrimoine personnalisées pour les particuliers et les professionnels en France et à l'étranger, notamment dans des régions dynamiques comme l'Ile-de-France et les Alpes. Excellis Patrimoine s'engage à offrir des conseils en fiscalité impartiaux, transparents et adaptés à chaque client, en mettant l'accent sur la protection et l'optimisation du patrimoine.

L'équipe d'Excellis Patrimoine est composée de professionnels expérimentés et qualifiés, ayant suivi une formation continue en gestion de patrimoine, qui possèdent une expertise approfondie en matière de gestion de patrimoine. Les conseillers de l'entreprise sont à l'écoute de leurs clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, et offrent des solutions sur mesure pour répondre à leurs attentes.

Excellis Patrimoine utilise des outils d'analyse de pointe pour évaluer les différents aspects du patrimoine de ses clients, y compris les aspects fiscaux, juridiques et financiers, à travers un bilan patrimonial détaillé.

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Astoria Finance

Astoria Finance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant (CGP) basé à Lyon, fondé en 2002.

Le cabinet propose des services de conseil en gestion de patrimoine pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. L'équipe d'Astoria Finance est composée de conseillers expérimentés en gestion de patrimoine, en fiscalité et en finance, qui travaillent en étroite collaboration avec chaque client pour répondre à leurs besoins en placements financiers et à leurs objectifs financiers.

Astoria Finance se distingue par sa démarche globale et sur-mesure en matière de gestion de patrimoine. Le cabinet évalue la situation patrimoniale de chaque client, et propose des solutions d'investissement sur mesure pour optimiser leur patrimoine. Astoria Finance offre également des services de conseil en transmission de patrimoine, en gestion de la retraite, en investissement immobilier et en prévoyance.

Astoria Finance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, ce qui signifie que ses conseillers sont objectifs et ne sont pas liés à des intérêts particuliers. Le cabinet a développé un réseau de partenaires de confiance en banque, assurance et placements financiers pour offrir une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine, adaptées aux besoins de chaque client.

Avec une approche personnalisée et une expertise reconnue, Astoria Finance est un partenaire de choix en tant que CGP pour la gestion de patrimoine de long terme.

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Baron et associés

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Baron et Associés est un cabinet de CGP spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la fiscalité et la stratégie d'investissements.

Sa mission est de vous accompagner dans la gestion, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine.

Après un bilan patrimonial et la validation de vos objectifs, Baron et Associés travaille en collaboration avec des conseils juridiques, fiscaux et en assurance pour élaborer une stratégie d'investissements financiers et immobiliers adaptée à vos besoins et objectifs.

Le cabinet accorde une grande importance à la relation humaine et à l'écoute de ses clients. Leur équipe de CGP travaille en étroite collaboration avec vous à chaque étape de votre vie, en s'appuyant sur une approche personnalisée. La réactivité et le suivi régulier sont les piliers de leur relation. Avec leur expertise en fiscalité et leur approche sur mesure, Baron et Associés est un partenaire de choix pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.

Des solutions flexibles pour toucher une large clientèle : Baron et Associés offre des conseils adaptés aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, garantissant une stratégie patrimoniale et fiscale qui convient à une diversité de profils.

En résumé, Baron et Associés est un cabinet de gestion de patrimoine (CGP) spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la fiscalité et la stratégie d'investissements.

Leur approche personnalisée, basée sur l'écoute, la collaboration et un bilan patrimonial approfondi, vous permet de bénéficier de conseils sur mesure pour optimiser votre patrimoine.

Leur expertise en fiscalité, combinée à leur relation de confiance avec leurs clients, fait de Baron et Associés un partenaire de choix en tant que CGP pour la gestion de votre patrimoine à long terme.

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FAQ

Quel montant pour la gestion de patrimoine ?

Les coûts pour la gestion de patrimoine varient significativement. Les honoraires horaires moyens sont entre 100 € et 500 €, avec une moyenne autour de 200 € par heure. Les frais de gestion annuels oscillent entre 0,5 % et 2 % des actifs sous gestion. Par exemple, pour un portefeuille de 1 million d’euros, les frais annuels pourraient aller de 5 000 à 20 000 euros .

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Pourquoi aller voir un gestionnaire de patrimoine ?

Aller voir un gestionnaire de patrimoine permet de rentabiliser vos investissements, de protéger votre famille, et d'assurer une sécurité financière. Il réalise un bilan patrimonial, définit des objectifs et propose des placements adaptés, aidant à alléger les impôts, investir dans l'immobilier, et anticiper la transmission de votre patrimoine .

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